Рынок кукурузного крахмала в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузного крахмала в АСЕАН вырос с 775,5 тыс. тонн в 2018 году до пика в 934,4 тыс. тонн в 2020 году, что в основном было обусловлено ростом импорта. После 2020 года рынок вошёл в нисходящий тренд, снизившись до 744,9 тыс. тонн в 2021 году и далее до 677,8 тыс. тонн в 2022 году.

Сокращение рынка ускорилось в 2022 году под влиянием высокой волатильности цен на кукурузу из-за климатических факторов и геополитической напряжённости, что повысило производственные затраты и, вероятно, сдержало спрос. В этот период крупные международные игроки инвестировали в региональные производственные мощности: Cargill открыл новый завод по производству кукурузного крахмала мокрого помола в Индонезии, а Archer Daniels Midland расширил свой перерабатывающий комплекс, что укрепило долгосрочный сдвиг в сторону локального производства.

К 2023 году объём рынка резко упал до 548,0 тыс. тонн, что на 19% ниже показателя предыдущего года, достигнув минимального уровня за рассматриваемый период. Это снижение отражает продолжающееся сокращение импорта наряду с колебаниями внутреннего выпуска.

Производство кукурузного крахмала в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

В 2020 году в странах АСЕАН было произведено 154,8 тыс. тонн кукурузного крахмала, что означает резкий рост на 35,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 48,1%, при среднегодовом темпе роста 14,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 6,7%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузного крахмала из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы экспорта колебались в 8,9 раза — от пика в 2017 году до минимума в 2020 году. В 2020 году объём экспорта кукурузного крахмала из АСЕАН составил 2,6 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 16,7% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 87,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 9,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта кукурузного крахмала из АСЕАН в натуральном выражении были два рынка — Южная Корея и Азия, не указанная отдельно, на которые в совокупности приходилось 2,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году АСЕАН экспортировала кукурузного крахмала на сумму 18,3 млн долларов США, что означает резкий рост на 38,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении увеличился на 48,4%, при среднегодовом темпе роста 14,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 8,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Южная Корея и Азия, не указанная отдельно, стабильно занимали наибольшую долю в стоимостном выражении экспорта кукурузного крахмала из АСЕАН, составляя 2,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта кукурузного крахмала в АСЕАН увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 782,2 тыс. тонн, что на 0,9% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении вырос на 161,3%, при среднегодовом темпе роста 37,7%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте кукурузного крахмала в натуральном выражении играли Китай и Индия, на которые в совокупности приходилось 80,4% от общего объёма потоков, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузного крахмала в АСЕАН увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 302,8 млн долларов США, что означает рост на 3,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 178,9%, при среднегодовом темпе роста 40,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Китай, Индия и Южная Корея — вместе поглотили 82,8% от общего объёма импорта кукурузного крахмала в АСЕАН в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.