Рынок кондитерских изделий в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году объём российского рынка кондитерских изделий достиг 498,8 тыс. тонн. Рост был обусловлен устойчивым внутренним спросом и восстановлением производства после кризиса, а также запретом на импорт мучных кондитерских изделий из Украины, введённым в конце 2018 года, что стимулировало отечественное производство. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 привела к резкому сокращению рынка до 424,0 тыс. тонн из-за ограничений производства и снижения потребительских расходов.

В последующие годы объём рынка продолжал снижаться, упав к 2023 году до 187,2 тыс. тонн. Введение санкций в 2022 году стало ключевым фактором, нарушив логистику, ограничив импорт ингредиентов и вынудив международных производителей сократить операции в России, что ограничило предложение. Хотя потребительский интерес к свежей выпечке и более здоровым сегментам сохранялся, этого было недостаточно, чтобы компенсировать общий спад рынка в этот период.

В 2024 году началось восстановление, объём рынка вырос до 210,9 тыс. тонн. Этот рост был обеспечен значительным увеличением внутреннего производства и растущей долей местных брендов, что помогло смягчить последствия санкций. Прогнозируется, что производство достигнет 293 тыс. тонн в 2025 году, что указывает на стабилизацию выпуска.

Производство кондитерских изделий в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Россия занимала 9-е место в мире по производству кондитерских изделий.

Крупнейшие производители кондитерских изделий, 2018-2021

Мировая карта производства кондитерских изделий, 2018-2021

Производство кондитерских изделий в России снижалось второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 340,6 тыс. тонн кондитерских изделий, что означает значительное падение на 24,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 25,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,3%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 516,0 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — 13,0%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт кондитерских изделий из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта кондитерских изделий из России увеличивался третий год подряд. В 2021 году экспорт достиг 157,1 тыс. тонн, что на 16,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 53%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта кондитерских изделий из России в натуральном выражении были Казахстан (39,4% экспорта), Беларусь (23,3% экспорта) и Азербайджан (5,2% экспорта). Вместе они составляли 67,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта кондитерских изделий из России в денежном выражении увеличивался третий год подряд. В 2021 году экспорт достиг 275,8 млн долларов США, что означает резкий рост на 31,1% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 66,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах три основных рынка — Казахстан, Беларусь и Кыргызстан — вместе составляли 68,2% от общего объёма экспорта кондитерских изделий из России в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт кондитерских изделий в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения поставки кондитерских изделий в Россию увеличились. В 2021 году импорт составил 109,9 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 3,3% по сравнению с 2020 годом. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2020 году — 106,4 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Польша (32,6% импорта в натуральном выражении), Беларусь (16,7% импорта) и Германия (16,7% импорта) формировали основную группу рынков для импорта кондитерских изделий в Россию, с совокупной долей в 66,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году поставки кондитерских изделий в Россию из-за рубежа в денежном выражении составили 297,8 млн долларов США, что означает устойчивый рост на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 11,6%, со среднегодовым темпом роста в 3,7%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2020 году — 265,5 млн долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение — на 2,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов Польша (31,8% импорта в денежном выражении), Германия (21,1% импорта) и Италия (10,8% импорта) играли ведущую роль в импорте кондитерских изделий в Россию, совместно занимая 63,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.