Рынок кондитерских изделий в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году рынок кондитерских изделий в странах АСЕАН достиг 1 439 млн долларов США. Рост поддерживали быстрая урбанизация и молодое население, особенно во Вьетнаме, а также выход на рынок иностранных брендов, что усилило конкуренцию и стимулировало инвестиции в производственные технологии. Однако в следующем году рынок сократился на 5% до 1 361 млн долларов из-за постепенного смещения потребительских предпочтений в сторону менее сладких и более здоровых вариантов, а также роста популярности бизнес-моделей, сочетающих кофе и выпечку.

Пандемия COVID-19 резко изменила рыночную динамику в 2020 году, вызвав рост на 64% до 2 230 млн долларов. Потребители стали чаще искать удобные и безопасные кондитерские изделия, что ускорило внедрение онлайн-каналов продаж. К 2021 году рынок стабилизировался на уровне 2 213 млн долларов на фоне экономического восстановления и ужесточения требований к безопасности пищевых продуктов, которые потребовали от производителей более строгого соблюдения норм.

Рост возобновился в 2022 году с увеличением на 10% до 2 429 млн долларов, а в 2023 году последовал дальнейший рост на 15% до 2 798 млн долларов. Эта экспансия была обеспечена устойчивым потреблением в городских центрах, продолжающимися инвестициями в разработку новых продуктов, включая более здоровые альтернативы, а также расширением онлайн-продаж и форматов кафе-кондитерских.

Производство кондитерских изделий в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий, 2017-2020

После двухлетнего спада производство кондитерских изделий в АСЕАН возобновило рост. В 2020 году в АСЕАН было произведено 587,2 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 31,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 26,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 448,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,6%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего сокращения стоимостной объём производства кондитерских изделий в АСЕАН увеличился. В 2020 году производство кондитерских изделий в АСЕАН оценивалось в 2 329 млн долларов США, что означает значительный рост на 66,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём производства вырос на 29,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 400 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,6%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста физический объём экспорта кондитерских изделий из АСЕАН сократился. В 2020 году экспорт составил 250,3 тыс. тонн, что на 17,3% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт увеличился на 2,5%, со среднегодовым темпом роста 0,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 302,5 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 21,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов физический экспорт кондитерских изделий из АСЕАН распределялся между широким кругом стран-партнёров. Япония (7,9% физического экспорта), Китай (7,3%) и США (7,2%) вместе занимали лишь 22,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной объём экспорта кондитерских изделий из АСЕАН составил 993 млн долларов США, что на 5,0% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт в стоимостном выражении вырос на 5,4%, со среднегодовым темпом роста 1,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 088 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,1%, а наибольший рост — в 2018 году — на 15,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Китай (8,4% экспорта в стоимостном выражении), Австралия (8,1%) и Япония (8,1%) были важными покупателями кондитерских изделий из АСЕАН, однако их совокупная доля достигала лишь 24,6% от общего стоимостного экспорта. Оставшиеся 75,4% распределялись между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Физический объём импорта кондитерских изделий в АСЕАН увеличился второй год подряд. В 2020 году АСЕАН импортировала 157,8 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 12,8% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 24,9%, со среднегодовым темпом роста 7,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 100,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 20,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 39,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах роль Китая (15,1% физического импорта), США (5,4%) и Южной Кореи (3,0%) как поставщиков кондитерских изделий в АСЕАН была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составляла лишь 23,5% от общего физического импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём импорта кондитерских изделий в АСЕАН увеличился третий год подряд. В 2020 году импорт составил 628 млн долларов США, что на 7,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 35,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017–2020 годов географическая структура импорта кондитерских изделий в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована. Китай (8,4% импорта в стоимостном выражении), Япония (6,2%) и США (5,8%) вместе занимали лишь 20,4% от общего объёма, в то время как оставшиеся 79,6% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.