Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кондитерских изделий без какао и сахара в АСЕАН демонстрировал заметные колебания с 2018 по 2023 год: с 341 тыс. тонн он вырос до пика в 389 тыс. тонн в 2020 году, а затем снизился до 354 тыс. тонн в 2023 году. В этот период наблюдался рост в 2019 и 2020 годах, за которым последовало сокращение в 2021 году, частичное восстановление в 2022 году и новый спад в 2023 году.

В 2024 году ситуацию на рынке определяли значительные инвестиции в производство и изменение потребительских предпочтений. Компания Hershey расширила свои производственные и научно-исследовательские мощности в Малайзии для разработки продуктов, адаптированных к азиатскому рынку. Одновременно растущая осведомлённость о здоровье ускорила спрос на кондитерские изделия без сахара, что привело к запуску новых продуктов от глобальных брендов, таких как Nestlé и Asher’s Chocolate, использующих натуральные подсластители.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

В 2020 году в странах АСЕАН было произведено 381,4 тыс. тонн кондитерских изделий без какао, что соответствует росту на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,1%, что в среднем составляет 1,3% в год. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 352,8 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 4,6%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта кондитерских изделий без какао из стран АСЕАН снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 98,4 тыс. тонн, что означает умеренное сокращение на 9,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 19,6%, со среднегодовым темпом снижения 7,0%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 145,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 25,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 18,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей кондитерских изделий без какао из стран АСЕАН был широким: Китай (17,1% экспорта в натуральном выражении), США (5,3%) и Южная Корея (4,8%) вместе составили лишь 27,3% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта кондитерских изделий без какао из стран АСЕАН в денежном выражении составил 488,8 млн долларов США, что означает значительный рост на 19,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 12,5%, со среднегодовым темпом снижения 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 409,3 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 578,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 29,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год кондитерские изделия без какао из стран АСЕАН поставлялись на широкий набор рынков: Китай (10,1% экспорта в стоимостном выражении), США (7,6%) и Южная Корея (4,8%) вместе составили лишь 22,5% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 77,5%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кондитерских изделий без какао в страны АСЕАН снизился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 105,8 тыс. тонн, что соответствует умеренному падению на 4,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 16,3%, со среднегодовым темпом роста 5,2%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 116,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,2%, а наибольший рост — в 2018 году — на 28,2%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт кондитерских изделий без какао в страны АСЕАН в натуральном выражении был распределён относительно равномерно: Китай (41,3% импорта в натуральном выражении), США (1,9%) и Турция (1,7%) вместе составили лишь 44,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны АСЕАН импортировали кондитерских изделий без какао на сумму 429,9 млн долларов США, что на 5,0% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 2,3%, со среднегодовым темпом снижения 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 409,5 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 507,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 15,3%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении был распределён по широкому набору стран-партнёров: Китай (29,7% импорта в стоимостном выражении), США (2,9%) и Япония (2,2%) вместе составили лишь 34,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.