Рынок кондитерских изделий в Мексике

Выдержки из прошлых версий отчета

Мексиканский рынок кондитерских изделий с 2018 по 2025 год претерпел значительные изменения в производстве и торговле. В 2018 году сектор уже был значительным, внося 0,5% в ВВП Мексики и обеспечивая 1,6 млн рабочих мест, при этом выпечка прочно вошла в ежедневный рацион. Эта прочная основа поддерживалась инициативами Министерства экономики и отраслевых ассоциаций, таких как ANPROPAN. Объём производства вырос с 608,5 тыс. тонн в 2018 году до 756,8 тыс. тонн в 2023 году. Потребители отдавали предпочтение домашней, гурманской, персонализированной и тематической выпечке, что укрепило позиции Мексики как восьмого по величине мирового рынка промышленных кондитерских изделий.

На динамику рынка повлияли несколько ключевых факторов. Бум доставки еды, особенно во время и после пандемии, создал значительные новые каналы сбыта для кондитерского бизнеса, используя статус Мексики как второго по величине рынка доставки еды в Латинской Америке. Компании также стратегически диверсифицировали ассортимент, уделяя больше внимания органическим и безглютеновым вариантам, чтобы охватить растущие потребительские сегменты. Розничный ландшафт изменился с появлением международных премиальных кондитерских, таких как Ladurée в Мехико в 2023 году, что расширило доступность премиальных продуктов. Одновременно сектор столкнулся с ростом затрат на ключевые ингредиенты, такие как мука, сахар и яйца, что оказало давление на рентабельность и повлияло на рыночную динамику.

Экспорт стал центральным элементом роста отрасли. К 2024 году объём экспорта резко вырос с 179,6 тыс. тонн в 2018 году до пика в 479,8 тыс. тонн в 2024 году. Общая стоимость торговли хлебобулочными, кондитерскими изделиями и печеньем достигла примерно 1 294 млн долларов, причём ключевыми экспортёрами были Мехико, Нуэво-Леон и Пуэбла. Этот рост экспорта поддерживался интеграцией Мексики в цепочки поставок USMCA, хотя это также увеличило подверженность международным затратам на сырьё и потенциальным тарифам США. К 2025 году прогнозировалось, что рынок достигнет стоимости 1,64 млрд долларов, чему способствуют устойчивые тенденции к более здоровым ингредиентам, безсахарным вариантам и персонализированному декору, а также сохраняющаяся популярность таких продуктов, как чизкейк.

Производство кондитерских изделий в Мексике

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Мексика занимала шестое место в мире по производству кондитерских изделий.

Крупнейшие производители кондитерских изделий, 2018-2021

Мировая карта производства кондитерских изделий, 2018-2021

Объём производства кондитерских изделий в Мексике увеличился второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 690,2 тыс. тонн кондитерских изделий, что означает значительный рост на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 576,6 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 5,2%.

Годовая динамика производства в Мексике в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость производства кондитерских изделий в Мексике составила 1 663 млн долларов США, что отражает снижение на 17,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 15,5%, при среднегодовом темпе снижения в 5,4%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2020 году — 2 006 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 8,8%.

Годовая динамика производства в Мексике в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из Мексики

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кондитерских изделий из Мексики увеличился третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 346,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 67,9% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 92,7%, при среднегодовом темпе роста в 24,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год практически весь экспорт кондитерских изделий из Мексики был связан с США, доля которых достигла 95,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта кондитерских изделий из Мексики увеличилась третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 833,3 млн долларов США, что означает резкий рост на 26,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 43,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год США были практически единственным покупателем кондитерских изделий из Мексики, на их долю пришлось 95,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт кондитерских изделий в Мексику

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта кондитерских изделий в Мексику достиг 72,1 тыс. тонн, что отражает рост на 36,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 32,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 52,8 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 8,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год США оставались основным поставщиком кондитерских изделий в Мексику, на их долю пришлось 86,3% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как остальной объём распределялся среди других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Мексика импортировала кондитерских изделий на сумму {value_last_year} млн долларов США, что означает значительный рост на 13,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 16,5%, при среднегодовом темпе роста в 5,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 5,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год США оставались ведущим поставщиком кондитерских изделий в Мексику, на их долю пришлось 85,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть распределялась среди многих других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг.