Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кондитерских изделий без какао в Западной Европе демонстрировал заметные колебания с 2018 по 2023 год. В 2018 году его объём составлял 1,4 млрд долларов США, затем в 2019 году он снизился до 1,2 млрд, восстановился до 1,4 млрд в 2020 году и вырос до 1,7 млрд в 2021 году. В 2022 году последовало небольшое сокращение до 1,6 млрд, а в 2023 году произошёл резкий скачок до 2,2 млрд долларов.

Значительный рост в 2023 году был обусловлен растущим спросом потребителей на более здоровые кондитерские изделия, включая премиальные, органические и веганские продукты без сахара. Крупные игроки, такие как Haribo, Nestlé, Mondelez и Ferrero, расширили свои линейки без сахара и органических продуктов, а инновационные запуски и развитие электронной коммерции улучшили доступность товаров. Регуляторные меры, такие как налоги на сахар в напитках в нескольких европейских странах, косвенно стимулировали переход к альтернативам без сахара.

Тренды в области здоровья и благополучия, особенно опасения по поводу ожирения и диабета, продолжали формировать потребительские предпочтения, поддерживая расширение сегмента без сахара. Инвестиции ведущих компаний в производственные мощности и устойчивую упаковку дополнительно укрепили развитие рынка. Несмотря на временный спад в 2022 году, общая траектория с 2018 по 2023 год отражает явное движение в сторону более здоровых кондитерских изделий без сахара в Западной Европе.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство кондитерских изделий без какао в Западной Европе увеличилось. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 337,5 тыс. тонн, а также наибольшее падение — 4,0%. В 2020 году в Западной Европе произвели 362,4 тыс. тонн кондитерских изделий без какао, что означает ограниченный рост на 7,4% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства кондитерских изделий без какао в Западной Европе достигла минимума — 2 130 млн долларов США, при этом наибольшее падение составило 6,5%. В 2020 году объём производства оценивался в 2 325 млн долларов США, что демонстрирует рост на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,1%, при среднегодовом темпе роста в 1,0%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году экспорт кондитерских изделий без какао из Западной Европы показал наибольший рост — 2,4%. В 2020 году объём экспорта составил 505,5 тыс. тонн, что означает значительное сокращение на 22,3% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 36,5%, что эквивалентно среднегодовому падению на 14,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кондитерских изделий без какао из Западной Европы в натуральном выражении распределялся по большому количеству рынков. Великобритания (11,8% экспорта), США (8,3%) и Польша (3,8%) вместе составили лишь 23,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт кондитерских изделий без какао из Западной Европы в стоимостном выражении сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём — 3 099 млн долларов США, а наибольший рост пришёлся на 2018 год — 4,2%. В 2020 году экспорт составил 3 034 млн долларов США, что на 2,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 2,7%, при среднегодовом темпе роста в 0,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Великобритания (9,9% экспорта), США (8,8%) и Польша (3,8%) вместе представляли 22,5% от общего объёма поставок, в то время как многие другие страны составляли оставшиеся 77,5%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году импорт кондитерских изделий без какао в Западную Европу достиг максимума — 494,6 тыс. тонн. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 332,4 тыс. тонн, а также наибольшее падение — 32,8%. В 2020 году импорт составил 359,4 тыс. тонн, что означает ограниченный рост на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 25,5%, при среднегодовом темпе падения в 9,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт кондитерских изделий без какао в Западную Европу в натуральном выражении распределялся по большому количеству рынков. Испания (9,6% импорта), Польша (5,0%) и Великобритания (4,6%) вместе составили лишь 19,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году импорт кондитерских изделий без какао в Западную Европу в стоимостном выражении достиг максимума — 2 216 млн долларов США, при этом наибольший рост составил 3,0%. В 2019 году было зафиксировано наибольшее падение — 2,3%. В 2020 году импорт составил 2 133 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, и это второй год подряд, когда импорт сокращается.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт кондитерских изделий без какао в Западную Европу в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Испания (8,7% импорта), Польша (5,1%) и Великобритания (5,0%) вместе составили лишь 18,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.