Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кондитерских изделий без какао в Латинской Америке и Карибском бассейне активно рос по объёму и стоимости до 2019 года. Этот рост обеспечивался быстрым развитием розничной торговли и растущим спросом на удобные закуски. В тот же период усилился интерес к более здоровым продуктам — без аллергенов, вегетарианским и веганским вариантам, чему способствовали постоянные инновации в ингредиентах и вкусах.

В 2020–2021 годах объём рынка значительно сократился. Это произошло из-за введения в Мексике с октября 2020 года правил маркировки на лицевой стороне упаковки (NOM‑051), которые вынудили производителей переформулировать продукты с пониженным содержанием сахара. В 2022 году потребление восстановилось по мере возобновления активности после пандемии, что привело к стабилизации объёма рынка и росту продаж конфет в ключевых рынках, таких как Мексика.

К 2023 году на рынке чётко обозначился переход к более дорогим кондитерским изделиям без сахара. Этот сдвиг поддержали инвестиции в размере 75 млн долларов США, направленные на расширение производства и дистрибуции в Мексике и нацеленные на испаноязычный рынок США. Это отразило общую региональную тенденцию к здоровым продуктам: производители сосредоточились на органических ингредиентах и диверсификации каналов сбыта.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

В 2020 году в Латинской Америке и Карибском бассейне было произведено 638,1 тыс. тонн кондитерских изделий без какао, что на 16,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 22%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 521,2 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, достигнув 761,5 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году, когда объём увеличился на 46,1%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства кондитерских изделий без какао в Латинской Америке и Карибском бассейне составила 2 324 млн долларов США, что означает значительное снижение на 17,1% по сравнению с прошлым годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 074 млн долларов США, а максимальная — в 2019 году, достигнув 2 802 млн долларов США. Наибольший рост стоимости произошёл в 2019 году, когда она увеличилась на 35,1%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта кондитерских изделий без какао из Латинской Америки и Карибского бассейна составил 317,7 тыс. тонн, снизившись на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 304,0 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, достигнув 347,8 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году, когда объём увеличился на 14,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована. Соединённые Штаты (45,3% экспорта в натуральном выражении), Канада (1,6%) и Нигерия (1,1%) вместе составляли лишь 48,0% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 52,0% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн экспортировали кондитерских изделий без какао на сумму 1 157 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 9,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,1%. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2019 году — 1 280 млн долларов США. Наибольший рост стоимости экспорта произошёл в 2019 году, когда она увеличилась на 5,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями кондитерских изделий без какао из Латинской Америки и Карибского бассейна были Соединённые Штаты (59,5% экспорта в стоимостном выражении), Канада (1,3%) и Нигерия (0,6%). Вместе они составляли 61,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кондитерских изделий без какао в Латинскую Америку и Карибский бассейн снижался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 122,2 тыс. тонн, что на 5,3% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 5,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 137,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,1%, а наибольший рост — в 2018 году, когда объём увеличился на 18,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт кондитерских изделий без какао в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении осуществлялся из широкого круга стран-партнёров. Соединённые Штаты (11,6% импорта в натуральном выражении), Китай (9,6%) и Испания (1,9%) вместе составляли лишь 23,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кондитерских изделий без какао в Латинскую Америку и Карибский бассейн снижался второй год подряд. В 2020 году общая стоимость импорта составила 550 млн долларов США, что на 23,0% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 26,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,6%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 753 млн долларов США. Наибольший рост стоимости импорта произошёл в 2018 году, когда она увеличилась на 1,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками кондитерских изделий без какао в Латинскую Америку и Карибский бассейн были Соединённые Штаты (18,1% импорта в стоимостном выражении), Китай (8,3%) и Испания (3,0%). Однако их совокупная доля составляла лишь 29,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную структуру поставок по странам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.