Рынок лактозы и лактозного сиропа в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка лактозы и лактозного сиропа в Западной Европе в 2018–2023 годах демонстрировал заметные колебания. После умеренного снижения до 171 тыс. тонн в 2020 году внутреннее потребление резко выросло до 259 тыс. тонн в 2022 году, а затем сократилось до 242 тыс. тонн в 2023 году. В целом за шестилетний период рынок вырос на 31%, причём волатильность в основном определялась изменениями в объёмах экспорта и уровнях производства.

Производство лактозы стабильно росло до 2021 года, достигнув пика в 442 тыс. тонн, а затем снизилось до 425 тыс. тонн в 2023 году. Экспорт, ключевой фактор внутреннего предложения, резко увеличился в 2019–2021 годах, превышая 360 тыс. тонн ежегодно, но к 2023 году упал до 286 тыс. тонн. Это снижение экспорта способствовало росту внутреннего рынка в 2022 году, даже несмотря на стабилизацию производства.

На протяжении всего периода растущий спрос на фармацевтическую лактозу для лекарственных препаратов и пищевых добавок обеспечивал стабильный сбыт продукции. Одновременно потребительские предпочтения сместились в сторону безлактозных и растительных альтернатив, а инвестиции в более экологичные технологии переработки — например, проекты по экономии воды у крупных производителей, таких как DMK Deutsches Milchkontor, — повлияли на динамику предложения. Климатические условия, влияющие на производство молока, также сыграли роль в доступности сырья для лактозы.

Производство лактозы и лактозного сиропа в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители лактозы и лактозного сиропа, 2017-2020

Мировая карта производства лактозы и лактозного сиропа, 2017-2020

Производство лактозы и лактозного сиропа в Западной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 414,9 тыс. тонн лактозы и лактозного сиропа, что на 5,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 353,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 11,1%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства лактозы и лактозного сиропа в Западной Европе увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой лактозы и лактозного сиропа составила 695,8 млн долларов США, что на 8,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 5,4%, при среднегодовом темпе снижения в 1,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 536,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 27,0%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 19,4%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт лактозы и лактозного сиропа из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт лактозы и лактозного сиропа из Западной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 360,3 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 52,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Новой Зеландии (8,5% экспорта в натуральном выражении), Японии (6,9%) и Ирландии (6,7%) как покупателей лактозы и лактозного сиропа из Западной Европы была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила всего 22,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт лактозы и лактозного сиропа из Западной Европы увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость экспорта составила 604,3 млн долларов США, что на 4,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 25,7%, при среднегодовом темпе роста в 7,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 448,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,7%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 28,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт лактозы и лактозного сиропа из Западной Европы в стоимостном выражении был распределён между многими странами. Ирландия (8,3% экспорта в стоимостном выражении), Индия (7,1%) и Новая Зеландия (6,5%) вместе составили всего 21,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт лактозы и лактозного сиропа в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта лактозы и лактозного сиропа в Западную Европу составил 116,6 тыс. тонн, что на 18,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 29,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,9%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 23,3%, а наибольший рост — в 2019 году, когда импорт увеличился на 13,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год база импорта лактозы и лактозного сиропа в натуральном выражении была широкой. Дания (11,0% импорта в натуральном выражении), Италия (3,2%) и Великобритания (3,2%) вместе составили всего 17,5% от общего объёма поставок, а оставшиеся 82,5% пришлись на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта лактозы и лактозного сиропа в Западную Европу увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 333,1 млн долларов США, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 280,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 12,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за период с 2017 по 2020 год показывают, что импорт лактозы и лактозного сиропа в Западную Европу в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Дания (8,3% импорта в стоимостном выражении), США (3,2%) и Италия (3,1%) вместе составили всего 14,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.