Рынок нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

После отмены квот на производство сахара в ЕС в 2017 году рынок сырого тростникового или свекловичного сахара в Западной Европе стал более конкурентным. В 2019 году объём рынка вырос до 42,3 тыс. тонн благодаря увеличению импорта сырого сахара по схемам переработки внутри страны и выходу на рынок новых игроков в сфере рафинирования тростникового сахара, что расширило предложение. Однако в 2020 году объём снизился до 40,6 тыс. тонн из-за неблагоприятных погодных условий, повредивших урожаи свеклы и тростника в Европе и Азии, а также временного сокращения спроса на сахар для производства этанола из-за пандемии COVID-19.

В 2021 году рынок сократился ещё больше — до 38,4 тыс. тонн, после того как ЕС полностью открыл границы для импорта украинского сахара, что усилило конкуренцию и оказало давление на внутреннее производство свекловичного сахара. Эта тенденция продолжилась в 2022 году: объём упал до 34,3 тыс. тонн, поскольку площади под сахарной свёклой в ЕС сокращались третий год подряд из-за низких мировых цен на сахар и более высокой доходности альтернативных культур, таких как пшеница и рапс.

В 2023 году произошло резкое восстановление: объём рынка вырос до 51,7 тыс. тонн. Это было связано в первую очередь с высоким урожаем свеклы в Европе, который привёл к избытку производства и увеличению экспортных возможностей, а также с ростом импорта украинского сахара, добавившегося к доступному предложению.

Производство нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 40,6 млн тонн тростникового или свекловичного сахара в твердой форме, что на 4,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 30%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,2%. Минимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 38,3 млн тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 34,0%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 10,6%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Экспорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объем экспорта тростникового или свекловичного сахара в твердой форме из Западной Европы составил 171,6 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 36,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,2%. Минимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 133,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 50,8%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 43,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год тростниковый или свекловичный сахар в твердой форме из Западной Европы торговался со многими странами, и даже крупнейшие направления — Италия, Испания и Португалия — вместе составляли лишь 47,9% от общего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объем экспорта тростникового или свекловичного сахара в твердой форме из Западной Европы снижался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 117,8 млн долларов США, что соответствует постепенному снижению на 3,6% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 30,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель партнеров по экспорту тростникового или свекловичного сахара в твердой форме из Западной Европы в стоимостном выражении был довольно широким: Италия (15,9% экспорта в стоимостном выражении), Испания (11,8%) и Португалия (7,6%) вместе составляли лишь 35,4% от общего объема потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Западная Европа импортировала примерно 193,9 тыс. тонн тростникового или свекловичного сахара в твердой форме, что означает умеренное снижение на 7,2% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,2%. Минимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 160,7 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 209,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 22,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 30,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

База рынка для импорта в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год была широкой, так как Бразилия (12,6% импорта в натуральном выражении), Маврикий (10,4%) и Куба (8,6%) вместе составляли лишь 31,5% от общего объема потоков, а оставшиеся 68,5% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт тростникового или свекловичного сахара в твердой форме в Западную Европу снижался третий год подряд. В 2020 году Западная Европа импортировала сахар на сумму 178,9 млн долларов США, что отражает лишь незначительные колебания по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для тростникового или свекловичного сахара в твердой форме: Маврикий (11,1% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (10,3%) и Колумбия (7,7%) вместе занимали лишь 29,1% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как многие более мелкие партнеры имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.