Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кондитерских изделий без какао в СНГ демонстрировал заметные колебания с 2018 по 2023 год. Начальный объём в 927,0 тыс. тонн в 2018 году сменился спадом в последующие два года — к 2020 году показатель упал до 820,1 тыс. тонн. Восстановление до 899,2 тыс. тонн произошло в 2021 году благодаря расширению внутреннего производства и более широкому ассортименту натуральных и сахарозаменительных продуктов, в то время как экономические ограничения снизили зависимость от импорта.

Значительный рост рынка до 991,4 тыс. тонн наблюдался в 2023 году. Основной причиной стал крупнейший за 60 лет мировой дефицит какао-бобов, который поднял цены на какао до рекордных значений. Производители активно переориентировали производство на альтернативы без какао, снижали вес продукции при сохранении цен и расширяли линейки сахарозаменительных изделий. Уход международных брендов из-за санкционного давления был компенсирован ростом активности российских производственных мощностей, что предотвратило дефицит и поддержало общий объём рынка.

В 2024 году объёмы импорта выросли до 150,0 тыс. тонн, а экспорт остался стабильным на уровне 28,5 тыс. тонн. Отраслевые драйверы указывают на сохранение фокуса на кондитерских изделиях без какао: производители расширяют линейки натуральных рецептур и адаптируются к новым требованиям маркировки и упаковки в ответ на сохраняющиеся высокие затраты на какао и меняющиеся потребительские предпочтения в пользу более здоровых вариантов.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Производство кондитерских изделий без какао в странах СНГ сократилось второй год подряд. В 2020 году было произведено 738,6 тыс. тонн такой продукции, что означает умеренное снижение на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в -0,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 816,6 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — 7,5%, а наибольшее падение — в 2019 году, на 5,7%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства кондитерских изделий без какао в странах СНГ составила 4 781 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 17,7%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 6,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 423 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, 5 815 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 23,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт кондитерских изделий без какао из стран СНГ снизился. В 2020 году страны СНГ экспортировали 35,8 тыс. тонн такой продукции, что на 11,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении вырос на 25,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 40,4 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 26,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кондитерских изделий без какао из стран СНГ в натуральном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Украина (5,6% экспорта), Китай (4,4%) и Монголия (2,9%) вместе составляли лишь 12,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта кондитерских изделий без какао из стран СНГ снизился. В 2020 году экспорт составил 231,5 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 232,2 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 4,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах среди крупнейших покупателей кондитерских изделий без какао из стран СНГ в стоимостном выражении были Украина (5,5% экспорта), Китай (4,2%) и Монголия (3,0%). Однако даже вместе они представляли всего 12,6% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кондитерских изделий без какао в страны СНГ сократился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 117,3 тыс. тонн, что означает снижение на 4,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении уменьшился на 15,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 142,4 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 3,1%, а самое значительное падение — в 2019 году, на 13,4%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Украина (19,7% импорта), Турция (6,8%) и Германия (4,6%) вместе составляли лишь 31,1% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём импорта кондитерских изделий без какао в страны СНГ снизился. В 2020 году импорт составил 402,1 млн долларов США, что на 6,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 429,0 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 6,0%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Украина (13,9% импорта), Германия (8,7%) и Турция (6,9%) вместе составляли всего 29,5% от общего объёма, а оставшиеся 70,5% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.