Рынок сахарозы в твёрдом состоянии в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок химически чистого сахара-песка в странах СНГ достиг в 2019 году более 8 млн тонн. Этот рост был обеспечен в первую очередь внедрением новых сортов сахарной свёклы и современных технологий переработки, что повысило выход сахара. Крупные игроки отрасли инвестировали в повышение эффективности, что также поддержало расширение рынка. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 нарушила логистику и снизила спрос, что привело к сокращению рынка до 7,2 млн тонн.

В 2021 году увеличение экспорта в страны ЕАЭС, чему способствовало расширение доступа на рынки, отвлекло часть предложения за рубеж и способствовало дальнейшему небольшому снижению рынка. Затем геополитические изменения в 2022 году вызвали резкое сокращение экспорта. В сочетании с продолжающейся модернизацией производства это позволило восстановить внутренний рынок до 7,6 млн тонн.

К 2023 году рынок стабилизировался на уровне около 7,5 млн тонн. Введение с июля 2023 года акцизов на сахаросодержащие напитки начало влиять на связанный спрос на сахар. При этом значительное увеличение числа действующих сахарных заводов укрепило перерабатывающие мощности. На протяжении всего периода государство применяло меры, включая товарные интервенции и регулирование экспорта, для управления предложением и стабилизации цен.

Производство сахарозы в твёрдом состоянии в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 7 389 тысяч тонн твёрдой сахарозы, что на 3,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 6 800 тысяч тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 12,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 12,0%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сахарозы в твёрдом состоянии из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Экспорт достиг пика в 2018 году, составив 803 тысячи тонн, а минимального значения — в 2019 году, когда было экспортировано всего 204 тысячи тонн; разница между этими годами составила 3,9 раза. В 2020 году страны СНГ экспортировали 391 тысячу тонн твёрдой сахарозы, что на 92,1% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2019 году — на 74,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями твёрдой сахарозы из стран СНГ были Украина (6,7% экспорта в натуральном выражении), Туркменистан (5,3%) и Грузия (2,0%). Однако даже вместе они составляли лишь 14,0% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объём экспорта твёрдой сахарозы из стран СНГ в денежном выражении увеличился. В 2020 году экспорт составил 589,8 миллиона долларов США, что на 47,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 398,9 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 20,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей твёрдой сахарозы из стран СНГ в денежном выражении был широким: Украина (6,6% экспорта), Туркменистан (6,1%) и Грузия (1,8%) вместе составляли лишь 14,5% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сахарозы в твёрдом состоянии в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Импорт достиг пика в 2018 году, составив 1 280 тысяч тонн, а минимального значения — в 2020 году, когда было импортировано 181 тысяча тонн; разница между этими годами составила 7,1 раза. В 2020 году импорт твёрдой сахарозы в страны СНГ составил 181 тысячу тонн, что на 73,8% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 116,4%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Украина (12,4% импорта), Пакистан (6,5%) и Польша (3,9%) совместно представляли 22,8% от общего объёма, в то время как на многие другие страны приходились оставшиеся 77,2%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны СНГ импортировали твёрдой сахарозы на сумму, которая на 16,7% превысила показатель 2019 года. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 458,0 миллиона долларов США, а максимальное — в 2018 году, когда импорт составил 699,8 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 34,6%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 40,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками твёрдой сахарозы в страны СНГ в денежном выражении оставались Украина (12,9% импорта), Пакистан (6,0%) и Польша (3,9%), которые совместно составляли 22,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.