Рынок картофеля в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство и объём рынка свежего или охлаждённого картофеля в Латинской Америке и Карибском бассейне стабильно росли. Этот рост поддерживался выходом на рынок новых игроков, таких как McCain, чьи приобретения и расширение мощностей в сегменте замороженного картофеля стимулировали региональные инвестиции и спрос. Рост потребления со стороны ресторанного и фастфуд-секторов, а также стабильный спрос на картофель как основной продукт питания во время пандемии дополнительно укрепили рынок.

В период с 2021 по 2023 год производство вышло на плато, а затем снизилось. Объём рынка стабилизировался в 2021 году благодаря продолжающимся инновациям в картофельной продукции и расширению холодильной инфраструктуры. Однако производство упало в 2022 и 2023 годах, отчасти из-за устойчивых агрономических и климатических факторов, которые повлияли на урожайность свежего картофеля в ключевых странах, таких как Бразилия и Мексика. Глобальное инфляционное давление и сбои в цепочках поставок также способствовали росту затрат и повлияли на доступность.

В стоимостном выражении рынок значительно вырос после 2020 года: размер рынка увеличился с 8,6 млрд долларов в 2020 году до 14,5 млрд долларов в 2023 году. Этот рост отразил более высокие цены, вызванные инфляцией и изменением потребительских предпочтений в сторону более удобных и переработанных картофельных продуктов, а также регуляторные изменения, такие как маркировка пищевой ценности, которые повлияли на разработку продукции.

Производство картофеля в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители картофеля, 2017-2020

Мировая карта производства картофеля, 2017-2020

Производство картофеля в Латинской Америке и Карибском бассейне растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 21 305 тыс. тонн картофеля, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 20 266 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство выросло на 3,0%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства картофеля в Латинской Америке и Карибском бассейне снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства картофеля в регионе оценивался в 8 481 млн долларов США, что на 15,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 10 144 млн долларов США. Наибольший рост стоимости производства произошёл в 2018 году — на 11,2%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт картофеля из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт картофеля из Латинской Америки и Карибского бассейна растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 74,4 тыс. тонн, что на 14,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 48,9%, со среднегодовым темпом роста в 14,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 38,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 22,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт вырос на 68,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта картофеля из Латинской Америки и Карибского бассейна составила 29,6 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 4,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 34,6%, со среднегодовым темпом роста в 10,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 19,3 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, когда стоимость экспорта достигла 31,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость экспорта увеличилась на 60,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основным покупателем картофеля из Латинской Америки и Карибского бассейна были Соединённые Штаты, на которые пришлось 2,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофеля в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Наименьший объём импорта картофеля в Латинскую Америку и Карибский бассейн был зафиксирован в 2018 году — 152,4 тыс. тонн, а наибольший — в 2019 году, когда импорт составил 340,8 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше минимального показателя. В 2020 году объём импорта составил 327,5 тыс. тонн, снизившись на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 20,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда импорт увеличился на 123,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта картофеля в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении были Соединённые Штаты (27,0% импорта), Нидерланды (21,0% импорта) и Канада (4,8% импорта). На эти три страны в совокупности пришлось 52,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Минимальная стоимость импорта картофеля в Латинскую Америку и Карибский бассейн была зафиксирована в 2018 году — 109,5 млн долларов США, а максимальная — в 2019 году, когда стоимость импорта составила 187,6 млн долларов США, что в 1,7 раза больше минимального показателя. В 2020 году стоимость импорта составила {value_last_year} млн долларов США, снизившись на 4,5% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост стоимости импорта произошёл в 2019 году — на 71,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта картофеля в Латинскую Америку и Карибский бассейн в стоимостном выражении оставались Соединённые Штаты (41,9% импорта), Нидерланды (26,6% импорта) и Канада (7,1% импорта). На эти три страны в совокупности пришлось 75,6% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.