Рынок картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год китайский рынок картофельной муки сначала столкнулся с трудностями, а затем показал рост. В 2018 году отрасль страдала от избыточных мощностей и слабого спроса на низкосортную продукцию, хотя крупные игроки, такие как Inner Mongolia Nailun, уже начали расширять своё присутствие. В следующем году общий экономический спад и сложная международная обстановка привели к небольшому сокращению рынка. Однако в 2020 году, несмотря на сбои в цепочках поставок из-за COVID-19, объём рынка увеличился, поскольку производители переориентировали ассортимент на более качественную картофельную муку в ответ на меняющиеся потребительские предпочтения.

С 2021 по 2022 год расширение рынка продолжилось, в основном за счёт трансформации сектора кисло-острой картофельной крахмальной продукции: переход от традиционного общественного питания к продуктам быстрого приготовления повысил спрос на картофельную муку как ключевой ингредиент. Одновременно национальная политика продовольственной безопасности и стабильное выращивание картофеля поддерживали производство. В 2022 году рынок достиг более 603 тыс. тонн, хотя структурные проблемы, такие как перепроизводство низкосортных товаров, сохранялись. Новые отраслевые стандарты, например T/YZSA 002-2022 для картофельной лапши, также способствовали регулированию качества продукции.

В 2023 году объём рынка снизился до 582 тыс. тонн, что стало корректировкой из-за сохраняющегося избытка низкокачественной продукции и зрелости сегмента продуктов быстрого приготовления. В этот период компании сосредоточились на технологической модернизации и разработке новых продуктов, а такие изделия, как «широкая лапша», получили экспортные сертификаты. В перспективе на 2024 год корректировки торговой политики, включая пересмотр антидемпинговых мер на импорт картофельного крахмала из ЕС, и дальнейшее совершенствование отраслевых стандартов будут формировать рыночную ситуацию.

Производство картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

С 2017 по 2020 год Китай занимал первое место в мире по объёму производства картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет.

Крупнейшие производители картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов, 2017-2020

Мировая карта производства картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов, 2017-2020

В 2020 году в Китае было произведено 561,5 тыс. тонн картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет, что отражает умеренный рост на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,8%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в Китае растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства этой продукции в стоимостном выражении составил 880,0 млн долларов США, увеличившись на 9,1% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство выросло на 26,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 688,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 17,1%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов из Китая

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2019 году, с разницей в 2,2 раза. В 2020 году поставки картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет из Китая составили 539 тонн, что означает резкое падение на 55,1% по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём был достигнут в 2019 году — 1 201 тонна. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — на 75,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами Китая по экспорту картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в натуральном выражении были Южная Корея (23,8% экспорта), Малайзия (15,6%) и Гонконг (11,0%). Вместе они составляли 50,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Экспорт в стоимостном выражении варьировался в 2,1 раза, достигнув минимума в 2020 году и максимума в 2019 году. В 2020 году экспортные поставки картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет из Китая составили 845 тыс. долларов США, что на 52,8% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 788 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 107,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Южная Корея (26,6% экспорта), Малайзия (13,0%) и Таиланд (10,3%) вместе составляли лишь 49,9% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов в Китай

Импорт в натуральном выражении, т

В течение наблюдаемого периода рынок импорта демонстрировал волатильность. Объёмы импорта колебались в 2,9 раза, достигнув минимума в 2019 году и максимума в 2020 году. В 2020 году объём импорта картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в Китай составил 22 769 тонн, что означает резкий рост на 187,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 916 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в Китай оставались Нидерланды (44,9% импорта в натуральном выражении), Бельгия (15,5%) и США (15,1%). Вместе они формировали 75,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Импорт в стоимостном выражении варьировался в 2,6 раза, достигнув минимума в 2019 году и максимума в 2020 году. В 2020 году поставки иностранной картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в Китай составили 29 377 тыс. долларов США, увеличившись на 164,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 11 104 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями импорта в стоимостном выражении оставались Нидерланды (42,6% импорта), США (17,8%) и Бельгия (16,4%). Вместе они занимали 76,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.