Рынок крахмалов в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка крахмала в Китае увеличился с 3 897 тыс. тонн до 4 436 тыс. тонн. Этот рост изначально поддерживался государственными субсидиями на глубокую переработку кукурузы и политикой возврата экспортных налогов на крахмальную патоку, что стимулировало производство и поставки за рубеж. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок и временно сократила выпуск, но возросший спрос со стороны пищевой и фармацевтической отраслей привёл к увеличению импорта, что поддержало общий рост объёма рынка.

В период с 2021 по 2022 год объём рынка резко вырос на 29,9% до 6 404 тыс. тонн. Резкое снижение экспорта кукурузного крахмала из-за ценовых факторов увеличило доступность продукции на внутреннем рынке, в то время как сохранялся сильный спрос со стороны бумажной, пищевой и фармацевтической промышленности. Антидемпинговые меры в отношении картофельного крахмала из ЕС защитили отечественных производителей, а продолжающиеся субсидии на глубокую переработку кукурузы помогли поддерживать производство, несмотря на давление издержек.

В 2023 году объём рынка сократился до 5 679 тыс. тонн, в основном из-за падения импорта на 22,8%, на которое повлияли сохраняющиеся антидемпинговые меры. Однако внутреннее производство немного увеличилось благодаря быстрому росту новых сегментов, таких как модифицированные крахмалы для специальной бумаги и фармацевтические крахмалы. Консолидация отрасли продолжилась: на долю 10 крупнейших компаний пришлось 62% производства кукурузного крахмала, что повысило операционную эффективность.

Производство крахмалов в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Китай занимал 3-е место по производству крахмалов в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства крахмалов в Китае снизился. В 2020 году в стране было произведено 2 265 тыс. тонн крахмалов, что означает умеренное сокращение на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 403 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 3,2%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства крахмалов в Китае снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого крахмала в стране составила 868,6 млн долларов США, что указывает на снижение на 8,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 12,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,4%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 998,0 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 0,3%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение этого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг минимального уровня в 2017 году, а затем максимального в 2019 году — разница между этими годами составила 2,5 раза. В 2020 году поставки крахмалов из Китая составили 669 тыс. тонн, что указывает на снижение на 12,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 763 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 89,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта крахмалов из Китая в натуральном выражении оставались Индонезия (44,5% экспорта), Малайзия (14,5% экспорта) и Филиппины (10,6% экспорта), которые вместе занимали 69,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы для рынка была характерна волатильность. Уровень импорта колебался в 2,3 раза между минимумом 2017 года и максимумом 2019 года. В 2020 году стоимость экспортированных крахмалов из Китая составила 257 млн долларов США, что на 14,4% меньше по сравнению с 2019 годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 300 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 84,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями крахмалов из Китая в стоимостном выражении оставались Индонезия (37,6% экспорта), Южная Корея (14,6% экспорта) и Малайзия (12,3% экспорта), которые вместе составляли 64,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта крахмалов в Китай увеличился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 2 840 тыс. тонн, что указывает на рост на 17,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,3%, со среднегодовым темпом роста в 5,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 067 тыс. тонн. Наибольшее снижение наблюдалось в 2018 году — 13,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 17,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение всего периода с 2017 по 2020 год Таиланд и Вьетнам оставались основными направлениями для импорта крахмалов в натуральном выражении, вместе занимая 94,6% от общего объёма поставок; на долю других партнёров приходились значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт крахмалов в Китай увеличился третий год подряд. В 2020 году Китай импортировал примерно 1 189 млн долларов США крахмалов, что на 10,6% выше по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 43,6%, со среднегодовым темпом роста в 12,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Таиланд и Вьетнам выступали в качестве доминирующих направлений для импорта крахмалов в стоимостном выражении, вместе занимая 92,4% от общего объёма поставок, оставляя оставшуюся долю другим рынкам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.