Рынок картофельного крахмала в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год азиатский рынок картофельного крахмала демонстрировал значительную волатильность. Высокий начальный объём рынка в 2018 году поддерживался консолидацией отрасли и расширением мощностей, несмотря на ужесточение экологических норм, которое привело к закрытию одних предприятий и открытию других. В 2019 году пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок столового картофеля, что способствовало резкому сокращению импорта и уменьшению общего размера рынка. Восстановление началось в 2020 году благодаря государственной поддержке возобновления работы предприятий и растущему потребительскому спросу на продукты с чистой этикеткой и функциональные пищевые продукты, что увеличило потребность в картофельном крахмале.

Рост рынка продолжился в 2021 году под влиянием устойчивых трендов в области здоровья и усиления государственной поддержки картофельной отрасли, что стимулировало расширение выращивания и переработки. Однако в 2022 году эта тенденция сменилась на противоположную из-за сильного конкурентного давления со стороны дешёвого импортного крахмала, которое снизило внутренние цены и привело к уменьшению общего объёма рынка. К 2023 году, хотя физический объём рынка сократился ещё больше, его стоимость значительно выросла. Это было обусловлено увеличением экспортной активности и сдвигом спроса в сторону более дорогого крахмала для специализированного применения в функциональных продуктах питания и фармацевтике.

В 2024 году сырьевая база укрепилась благодаря росту производства ярового картофеля и расширению посевных площадей, хотя в некоторых регионах объёмы выпуска оставались нестабильными из-за аномальных климатических условий. Рынок продолжал испытывать влияние доступных импортных поставок, воздействующих на уровень цен, в то время как сама отрасль ускорила цифровую трансформацию и внедрила новые финансовые инструменты для облегчения структурных улучшений и развития более высокого качества.

Производство картофельного крахмала в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители картофельного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства картофельного крахмала, 2017-2020

В 2020 году в Азии было произведено 11 292 тонны картофельного крахмала, что на 2,7% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 26,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,9%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 10 998 тонн, а максимальный — в 2018 году, когда выпуск достиг 18 415 тонн. Наибольшее падение производства произошло в 2019 году — на 40,3%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 19,3%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство картофельного крахмала в Азии снижается второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 11 808 тысяч долларов США, что на 11,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 16,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 17 855 тысяч долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 25,3%, а самый значительный рост — в 2018 году, когда стоимость увеличилась на 26,3%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт картофельного крахмала из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт картофельного крахмала из Азии растёт второй год подряд. В 2020 году объём поставок составил 16,3 тысячи тонн, что на 18,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 12,9%, со среднегодовым темпом роста в 4,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 12,2 тысячи тонн, когда экспорт сократился на 15,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах география экспорта картофельного крахмала из Азии была довольно разнообразной. На долю трёх крупнейших партнёров — Австралии (10,0% экспорта в натуральном выражении), Нидерландов (2,8%) и США (2,4%) — в совокупности приходилось лишь 15,2% от общего объёма поставок. Остальные 84,8% экспорта распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт картофельного крахмала из Азии в стоимостном выражении продолжает расти второй год подряд. В 2020 году его объём составил 17,0 миллионов долларов США, что на 1,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 28,8%, со среднегодовым темпом роста в 8,8%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 11,8 миллионов долларов США, когда экспорт сократился на 10,6%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 41,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт картофельного крахмала из Азии в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован. На долю трёх крупнейших партнёров — Австралии (11,9% экспорта в стоимостном выражении), США (3,2%) и Нидерландов (2,8%) — в совокупности приходилось лишь 17,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофельного крахмала в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт картофельного крахмала в Азию вновь вырос. В 2020 году его объём достиг 300,5 тысячи тонн, что на 21,4% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 247,6 тысячи тонн, когда импорт упал на 23,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта картофельного крахмала в Азию оставались Германия (30,1% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (23,7%) и Дания (19,3%). На долю этих трёх стран в совокупности приходилось 73,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта картофельного крахмала в Азию составила 247,8 миллионов долларов США, что на 8,6% больше, чем в предыдущем году. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 228,3 миллиона долларов США, когда импорт сократился на 11,0%. Максимальная стоимость наблюдалась в 2018 году — 256,7 миллионов долларов США.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три крупнейших рынка — Германия, Нидерланды и Дания — оставались ключевыми направлениями импорта картофельного крахмала в Азию в стоимостном выражении, на их долю в совокупности приходилось 74,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.