Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-порошка и какао-жмыха в Азии в 2019 году составил 661 тыс. тонн, что стало возможным благодаря стратегическому положению Индонезии как основного производителя и переработчика какао в регионе, а также политике, направленной на перераспределение цепочек поставок в пользу местных фермеров. Однако в 2020 году объём рынка сократился до 499 тыс. тонн.

С 2021 года началось устойчивое восстановление рынка: объём вырос до 611 тыс. тонн в 2021 году, до 649 тыс. тонн в 2022 году и достиг 681 тыс. тонн в 2023 году.

В 2024 году резкий рост мировых цен на какао, вызванный неблагоприятными погодными условиями в Западной Африке и ограничивший глобальное предложение, увеличил спрос на азиатское сырьё. Одновременно компания Cargill запустила в Индонезии в октябре 2024 года новую линию переработки для удовлетворения растущего регионального спроса в сегментах хлебобулочных изделий, мороженого, кондитерских изделий и напитков. Дополнительное влияние на динамику рынка оказало усиление потребительских предпочтений в пользу качественных шоколадных продуктов.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Азии растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 602,2 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 21,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства какао-порошка и какао-жмыха в Азии увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 3 271 млн долларов США, что означает значительный рост на 13,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 11,4%, со среднегодовым темпом роста 3,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 810 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 4,3%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы экспорта достигли минимума в 2019 году и пика в 2020 году, с разницей в 1,8 раза между этими уровнями. В 2020 году объём экспорта какао-порошка и какао-жмыха из Азии составил 272,1 тыс. тонн, что отражает резкий рост на 81,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 149,9 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 28,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год какао-порошок и какао-жмых из Азии поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — США, Бразилия и Россия — вместе составляли лишь 15,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта какао-порошка и какао-жмыха из Азии растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 794,5 млн долларов США, что означает существенный рост на 17,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта увеличилась на 6,9%, со среднегодовым темпом роста 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 675,5 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 9,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. США (6,7% экспорта в стоимостном выражении), Австралия (4,9%) и Бразилия (3,7%) вместе составляли всего 15,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта какао-порошка и какао-жмыха в Азию снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 168,5 тыс. тонн, что отражает сокращение на 20,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 6,7%, со среднегодовым темпом снижения 2,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 225,5 тыс. тонн, когда произошёл наибольший рост на 24,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт какао-порошка и какао-жмыха в Азию в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Нидерланды (14,4% импорта в натуральном выражении), Гана (3,6%) и Германия (2,9%) вместе составляли лишь 20,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость импорта какао-порошка и какао-жмыха в Азию возобновила рост. В 2020 году импорт составил 768,2 млн долларов США, что означает увеличение на 10,9% по сравнению с 2019 годом. В период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 4,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 692,6 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 4,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в стоимостном выражении оставалась диверсифицированной. Нидерланды (16,9% импорта в стоимостном выражении), Германия (3,4%) и Гана (2,7%) вместе составляли всего 23,0% от общего объёма поставок, и ни одна страна-партнёр не выделялась как явно доминирующая.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.