Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок какао-порошка и какао-жмыха в Северной Европе претерпел заметные изменения. В 2018 году спрос на какао-порошок впервые за два десятилетия превысил предложение, поскольку больше компаний стали закупать сырьё, а производители поставляли меньше. Это первоначальное напряжение отразилось на объёме рынка, который составил 92 401 т. К 2020 году пандемия COVID-19 создала повсеместную неопределённость, нарушив цепочки поставок и усугубив риски устойчивости, что способствовало сокращению импорта и дальнейшему сжатию рынка до 82 886 т.

С 2021 по 2023 год объём рынка в натуральном выражении продолжал снижаться, достигнув к 2023 году 66 723 т, в то время как стоимость рынка в денежном выражении оставалась относительно стабильной на уровне 207–227 млн долларов, что указывает на рост удельных цен. Этот период совпал с долгосрочным трёхкратным ростом мирового спроса на какао за сорок лет, обусловленным в основном Европой и Северной Америкой. Однако на региональном рынке более высокие цены, вероятно, сдерживали рост объёмов, что привело к сокращению физического рынка.

В 2024 году цены на какао за год утроились, достигнув рекордных уровней из-за неурожаев в Западной Африке и снижения мирового производства. Этот скачок цен произошёл в условиях концентрированной рыночной структуры, где четыре компании контролируют две трети мировых мощностей по переработке, создавая барьеры для новых участников. Объёмы импорта составили 46 962 т, а экспорта — 17 296 т, что отражает продолжение торговли на фоне высокой волатильности цен и ограничений предложения, связанных со старением плантаций и ограниченными инвестициями.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Северной Европе было произведено 61 399 тонн какао-порошка и какао-жмыха, что свидетельствует об умеренном росте на 4,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 58 977 тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 62 825 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,1%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 4,7%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство какао-порошка и какао-жмыха в Северной Европе возобновило рост. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 135,7 млн долларов США, что на 3,5% выше показателя предыдущего года. Однако за период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 19,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 131,1 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 13,8%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Северной Европы сократился. В 2020 году объём экспорта составил 13 608 тонн, что на 17,8% меньше, чем в 2019 году. Тем не менее, за период 2017–2020 годов экспорт в натуральном выражении вырос на 12,8%, со среднегодовым темпом роста 4,1%. Максимальный объём был достигнут в 2019 году — 16 563 тонны, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 29,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями какао-порошка и какао-жмыха из Северной Европы в натуральном выражении были Россия (34,5% экспорта), Испания (16,0%) и Польша (3,7%). Вместе эти страны обеспечили 54,2% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Северной Европы в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 30,1 млн долларов США, что на 18,3% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов экспорт снизился на 10,8%, со среднегодовым темпом падения 3,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 37,7 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 11,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Северной Европы в период 2017–2020 годов не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Россия (24,2% экспорта), Польша (6,0%) и Испания (4,9%) вместе обеспечили лишь 35,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Северную Европу в натуральном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 35 094 тонны, что на 19,6% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов импорт снизился на 20,8%, со среднегодовым темпом падения 7,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 45 151 тонна, а наибольший рост произошёл в том же году — на 1,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками какао-порошка и какао-жмыха в Северную Европу в натуральном выражении были Нидерланды (34,1% импорта), Германия (23,4%) и Испания (8,1%). Вместе эти страны обеспечили 65,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Северную Европу в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 99,3 млн долларов США, что на 9,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 10,7%, что соответствует среднегодовому падению на 3,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 114,6 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении основными направлениями импорта какао-порошка и какао-жмыха в Северную Европу в период 2017–2020 годов оставались Нидерланды (33,3% импорта), Германия (23,9%) и Испания (6,6%). Вместе эти страны обеспечили 63,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.