Рынок какао-масла в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок какао-масла в Европе вырос с 24,7 млрд долларов в 2018 году до 34,8 млрд долларов в 2020 году. Основным драйвером роста стал высокий спрос на качественный шоколад и органическую косметику. Германия, Швейцария и Бельгия лидировали по производству и экспорту. В 2019 году итальянский экспорт какао-масла увеличился на 18,3%, что отражало устойчивый международный спрос. Инновации и персонализация проявились в выходе новых продуктов, таких как какао-масло с лавандой и лимоном от American Dream. Несмотря на сбои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19 в 2020 году, рынок поддерживался растущим использованием какао-масла в фармацевтике и косметике, а также предпочтением потребителей натуральных и органических товаров.

Объём рынка сократился до 25,9 млрд долларов к 2022 году. В 2021 году на это повлияли последствия пандемии для логистики и производства. В 2022 году рост цен на сырое какао из-за дефицита производства в Западной Африке, усугублённого климатическими кризисами и геополитической напряжённостью, увеличил затраты на закупки и ограничил доступность, что дополнительно снизило размер рынка. Также на динамику цепочек поставок и усилия по соответствию стандартам начала влиять подготовка Европейского союза к Регламенту по обезлесению (EUDR), который требует детального подтверждения устойчивого и законного происхождения сырья.

В 2023 году рынок восстановился до 30,9 млрд долларов. Этот рост произошёл на фоне стабильного спроса со стороны пищевой и косметической отраслей, где потребители сохраняли предпочтение органическому, справедливо торгуемому и устойчиво добываемому какао-маслу.

Производство какао-масла в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-масла, 2017-2020

Мировая карта производства какао-масла, 2017-2020

Производство какао-масла в Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в Европе было произведено 543,8 тыс. тонн какао-масла, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 423,7 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 17,2%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 24,3%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства какао-масла в Европе увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого какао-масла в Европе составила 33 410 млн долларов США, что на 25,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 33,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 23 559 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 5,6%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-масла из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт какао-масла из Европы достиг минимума в 2019 году — 80,3 тыс. тонн, а затем резко вырос в 2020 году до 445,3 тыс. тонн, что на 454,8% больше, чем в предыдущем году. Разница между максимумом в 2017 году и минимумом в 2019 году составила 5,8 раза. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 82,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта какао-масла из Европы в натуральном выражении были Швейцария (6,3% экспорта), Турция (1,8%) и Норвегия (0,9%). Вместе эти страны обеспечили 8,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт какао-масла из Европы в стоимостном выражении составил 2 706 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 705 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 0,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Швейцария, Турция и Норвегия — оставались ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 8,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-масла в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения поставки какао-масла в Европу начали расти. В 2020 году импорт составил 527,9 тыс. тонн, что на 22,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 431,7 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 24,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт какао-масла в Европу в натуральном выражении был широко распределён между странами-партнёрами: Кот-д'Ивуар (13,1% импорта), Гана (7,9%) и Индонезия (6,1%) вместе обеспечили лишь 27,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта какао-масла в Европу растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 4 104 млн долларов США, что на 3,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт какао-масла в Европу в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Кот-д'Ивуар (12,5% импорта), Гана (7,8%) и Индонезия (6,0%) вместе обеспечили лишь 26,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.