Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018-2020 годах объём рынка какао-порошка и какао-жмыха в Восточной Азии сократился с 103,8 тыс. тонн до 80,7 тыс. тонн. Первоначально высокий спрос поддерживался пищевой, напиточной, косметической и фармацевтической отраслями. Однако растущие опасения по поводу поставок какао-бобов из Западной Африки из-за изменения климата и вредителей начали сказываться на доступности сырья, что способствовало последующему падению объёма рынка.

Восстановление началось в 2021 году: рынок вырос до 97,6 тыс. тонн, а к 2023 году достиг 103,7 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен появлением новых игроков и большей диверсификацией продукции, особенно в сегменте здоровых и экологичных какао-продуктов. Одновременно растущий интерес потребителей к низкосахарным, высококакаосодержащим и функциональным продуктам питания повысил спрос. Изменения в каналах дистрибуции, включая расширение онлайн-продаж и магазинов у дома, также улучшили доступность продукции для потребителей.

В 2023 году рынок продолжал испытывать давление со стороны предложения: падение производства в Гане, ключевом африканском поставщике, на 35% вызвало резкий рост цен на какао-бобы. Несмотря на эти удорожания, объём рынка продолжил расти благодаря устойчивому потребительскому тренду в сторону премиальных, ремесленных и функциональных какао-продуктов. К 2024 году рекордно высокие цены на какао заставили крупные компании сосредоточиться на инновациях продукции и разработке товаров с более низким содержанием какао, при этом здоровье, устойчивость и премиализация оставались ключевыми драйверами рынка.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Восточной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 20 976 тонн какао-порошка и какао-жмыха, что означает значительное снижение на 21,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 20,1%, при среднегодовом темпе роста в 7,2%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 27 517 тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2018 году — на 4,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Восточной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 32 799 тысяч долларов США, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём производства снизился на 22,8%, при среднегодовом темпе роста в 8,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 42 899 тысяч долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,3%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 1,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объём экспорта какао-порошка и какао-жмыха из Восточной Азии увеличился второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 15 719 тонн этой продукции, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 17%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 9 474 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 29,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 56,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год какао-порошок и какао-жмых из Восточной Азии поставлялись во множество стран. Даже крупнейшие направления экспорта — Шри-Ланка, Испания и Индонезия — вместе составляли лишь 26,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта какао-порошка и какао-жмыха из Восточной Азии увеличился второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал этой продукции на 24,6 миллиона долларов США, что на 25,6% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимостной экспорт вырос на 13,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 14,8 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 32,1%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 32,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год круг покупателей какао-порошка и какао-жмыха из Восточной Азии был широким. Шри-Ланка (10,3% экспорта в стоимостном выражении), Испания (7,2%) и Индонезия (6,0%) вместе составляли лишь 23,5% от общего стоимостного объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём импорта какао-порошка и какао-жмыха в Восточную Азию составил 75 485 тонн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 85 731 тонна. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,1%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 18,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Малайзия, Нидерланды и Сингапур — оставались основными источниками импорта в натуральном выражении, вместе занимая 68,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной объём импорта какао-порошка и какао-жмыха в Восточную Азию достиг 196,3 миллиона долларов США, что на 3,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимостной импорт снизился на 2,5%, при среднегодовом темпе роста в 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 189,2 миллиона долларов США, а максимальное — в 2018 году, составив 202,1 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Малайзия (33,2% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (23,4%) и Сингапур (17,0%) вместе составляли 73,6% от общего стоимостного объёма импорта, оставаясь основными поставщиками какао-порошка и какао-жмыха в Восточную Азию.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.