Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год Бразилия столкнулась с кризисом в выращивании какао, что ослабило её позиции на мировом рынке производных какао и могло сдерживать рост. Тем не менее, экспорт какао и его продуктов оставался значительным, особенно в США. К 2020 году структурные проблемы сохранялись, но производство какао-порошка и жмыха стабилизировалось на уровне около 110 тыс. тонн, а объём рынка вырос с 118,2 тыс. тонн в 2018 году до 128,2 тыс. тонн в 2020 году. В 2021 году производство подскочило до 126,2 тыс. тонн, а объём рынка достиг 141,4 тыс. тонн. Этот всплеск был вызван улучшением качества отечественной продукции и преимуществами торговых соглашений в рамках Меркосур, которые стимулировали экспорт шоколада и производных какао. Одновременно растущее потребление шоколада на душу населения в Бразилии, превысившее 3,6 кг, поддерживало внутренний спрос.

В 2022 году производство упало до 109,2 тыс. тонн, а объём рынка снизился до 120,0 тыс. тонн, несмотря на запуск плана Inova Cacau 2030 для стимулирования устойчивого роста и расширения посевных площадей в штате Пара. Высокие мировые цены на какао, начавшиеся в 2022 году, увеличили затраты на сырьё. В 2023 году выпуск восстановился до 119,5 тыс. тонн благодаря неблагоприятным погодным условиям и вредителям у крупных производителей, таких как Кот-д'Ивуар и Гана, что сократило глобальное предложение и создало возможности для Бразилии. К 2024 году мировые цены на какао достигли рекордных уровней, но введение США 50%-ной пошлины на бразильские производные какао повлияло на конкурентоспособность. В 2025 году переработка какао в Бразилии сократилась на 14,6% из-за снижения спроса и высоких цен на сырьё, хотя экспорт шоколада и какао вырос на 86% за период 2021-2025 годов благодаря качеству и торговым соглашениям.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Бразилия занимала 6-е место по производству какао-порошка и какао-жмыха в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2018-2021

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2018-2021

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Бразилии растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 126,2 тыс. тонн этой продукции, что означает значительный рост на 14,3% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 20,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Бразилии увеличивается второй год подряд. В 2021 году объём производства этой продукции оценивался в 366,8 млн долларов США, что на 36,7% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год производство выросло на 37,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 261,9 млн долларов США, а наибольшее снижение составило 1,9% в том же году.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2021 году экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Бразилии составил 22 756 тонн, что на 9,7% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 7,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 20 745 тонн, а самый высокий — в 2019 году — 24 444 тонны. Наибольшее снижение составило 15,1% в 2020 году, а наибольший рост — 15,0% в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год ключевыми направлениями для экспорта какао-порошка и какао-жмыха в натуральном выражении оставались Аргентина (44,0% экспорта), Нидерланды (14,9%) и Чили (12,0%), которые вместе занимали 70,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году объём экспорта какао-порошка и какао-жмыха из Бразилии в денежном выражении составил 66 167 тыс. долларов США, что на 31,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 21,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 50 430 тыс. долларов США, а наибольшее снижение составило 13,1% в том же году.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями какао-порошка и какао-жмыха из Бразилии в денежном выражении оставались Аргентина (42,5% экспорта), Нидерланды (16,1%) и США (12,3%), которые вместе формировали 70,8% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, т

В 2021 году импорт какао-порошка и какао-жмыха в Бразилию составил 37 997 тонн, что на 1,4% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 8,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 29 563 тонны, а самый высокий — в 2020 году — 38 524 тонны. Наибольшее снижение составило 15,4% в 2019 году, а наибольший рост — 30,3% в 2020 году.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год ключевыми партнёрами по импорту какао-порошка и какао-жмыха в Бразилию в натуральном выражении были Индонезия (31,4% импорта), Малайзия (14,6%) и Нидерланды (11,8%), которые вместе представляли 57,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Бразилию растёт второй год подряд. В 2021 году импорт составил 89 404 тыс. долларов США, что на 17,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 42,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 51 978 тыс. долларов США, а наибольшее снижение составило 17,4% в том же году. Наибольший рост был зафиксирован в 2020 году — 46,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными рынками для импорта какао-порошка и какао-жмыха в Бразилию в денежном выражении оставались Индонезия (27,2% импорта), Малайзия (15,6%) и Нидерланды (12,6%), которые вместе занимали 55,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.