Рынок какао-масла в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-масла в Индии в 2018–2020 годах оставался относительно стабильным, колеблясь около 20 000 т. В этот период обновлённые нормативы, такие как поправки к Регламенту о безопасности пищевых продуктов (упаковка и маркировка) 2020 года, установили новые стандарты для продуктов, содержащих какао-масло. Параллельно государственные инициативы, включая субсидии и поддержку фермеров, выращивающих какао, были направлены на укрепление основ внутреннего производства.

Рынок резко вырос в 2021 и 2022 годах, достигнув 38 526 т в 2022 году — это увеличение на 41% по сравнению с предыдущим годом. Этот скачок был связан с запуском новых шоколадных продуктов, таких как веганский шоколад Mars Inc., и инвестициями в производственные мощности, например, расширением производственного подразделения Barry Callebaut. Одновременно растущий интерес к премиальному шоколаду, развитие платформ электронной коммерции и выход на рынок новых игроков, таких как Manorama Industries с эквивалентами какао-масла, добавили динамики структуре рынка.

В 2023 году объём рынка сократился на 14% до 33 272 т, в основном из-за резкого скачка мировых цен на какао, которые выросли на 136% с середины 2022 года. Высокая стоимость сырья побудила производителей рассматривать заменители какао-масла, одобренные FSSAI. Одновременно потребительские тренды сместились в сторону шоколада с меньшим содержанием сахара, большим содержанием какао, а также с акцентом на устойчивость и этичность источников.

Производство какао-масла в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Индия занимала 17-е место в мире по производству какао-масла.

Крупнейшие производители какао-масла, 2017-2020

Мировая карта производства какао-масла, 2017-2020

Объём производства какао-масла в Индии снизился второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 18 957 тонн какао-масла, что на 6,5% меньше, чем годом ранее. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — 17,5%, когда производство достигло максимального уровня в 22 220 тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 8,8%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства какао-масла в Индии снизился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого какао-масла составила 86,1 млн долларов США, что означает существенное сокращение на 19,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,9%. Самый значительный рост был отмечен в 2018 году — 33,5%, когда стоимость достигла максимального уровня в 121,6 млн долларов США.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-масла из Индии

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объём экспорта какао-масла из Индии сократился. В 2020 году экспорт составил 9 306 тонн, что на 8,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 3,8%, со среднегодовым темпом падения в 1,3%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2019 году — 4,9%, когда экспорт достиг максимального уровня в 10 197 тонн.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты оставались основным направлением экспорта какао-масла в натуральном выражении, занимая 71,8% от общего объёма поставок, в то время как остальные рынки были распределены фрагментарно.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимостные показатели экспорта какао-масла из Индии снизились. В 2020 году экспорт составил 42 267 тыс. долларов США, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,3%, со среднегодовым темпом падения в 3,2%. Самый значительный рост был отмечен в 2018 году — 14,1%, когда стоимость достигла максимального уровня в 53 867 тыс. долларов США в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта какао-масла в стоимостном выражении характеризовалась сильным доминированием Соединённых Штатов, чья доля достигла 72,6% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры имели относительно незначительные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-масла в Индию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объём импорта какао-масла в Индию сократился. В 2020 году страна импортировала около 9 677 тонн какао-масла, что на 1,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 40,3%, со среднегодовым темпом роста в 12,0%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — 19,6%, когда импорт достиг максимального уровня в 9 831 тонну в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год импорт какао-масла в Индию в натуральном выражении почти полностью был связан с Индонезией, чья доля составила 90,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимостные показатели импорта какао-масла в Индию росли третий год подряд. В 2020 году страна импортировала какао-масло на сумму 55 776 тыс. долларов США, что на 3,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 40,8%, со среднегодовым темпом роста в 12,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год какао-масло в Индию в основном поставлялось из Индонезии, которая поглощала 90,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.