Рынок какао-бобов в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство какао-бобов в Индии стабильно росло с 20 тыс. тонн в 2018 году до 30 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост обеспечивался укреплением внутренней цепочки поставок, включая создание деревенских перерабатывающих предприятий и улучшение мощностей по сушке и ферментации, что повысило возможности местной переработки. Одновременно растущий спрос на шоколад, особенно премиальный и тёмный, стимулировал потребность в большем количестве какао-бобов.

Объём рынка какао-бобов демонстрировал более волатильную динамику: снижение в 2019 и 2020 годах сменилось резким ростом до 62 101 тонны в 2022 году, в основном за счёт увеличения импорта. Глобальные дефициты какао из-за климатических проблем и болезней в Западной Африке привели к колебаниям предложения, а 30%-ная импортная пошлина помогла защитить внутренний рынок. К 2023 году объём рынка сократился до 50 588 тонн, поскольку цены на какао достигли максимума за 45 лет, что вынудило компании повысить цены на шоколад и, возможно, сдержало потребление.

На протяжении всего периода индийский шоколадный рынок развивался с появлением новых сегментов, таких как шоколад от боба до плитки, и сдвигом потребительских предпочтений в сторону более здоровых, премиальных и экологичных продуктов. Эти тренды поддерживали базовый спрос на какао-бобы даже на фоне ценового давления и глобальных ограничений предложения.

Производство какао-бобов в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Индия занимала 16-е место среди крупнейших мировых производителей какао-бобов.

Крупнейшие производители какао-бобов, 2017-2020

Мировая карта производства какао-бобов, 2017-2020

Производство какао-бобов в Индии растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 26 000 тонн какао-бобов, что означает постепенный рост на 8,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 36,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,0%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт какао-бобов из Индии

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада экспорт какао-бобов из Индии увеличился. В 2020 году экспорт составил 87 тонн, что свидетельствует о значительном росте на 42,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 7,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,6%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 61 тонна. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 26,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями в структуре экспорта какао-бобов из Индии оставались Индонезия (21,6% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (21,4%) и Бельгия (15,3%), совокупная доля которых составила 58,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения поставки какао-бобов из Индии за рубеж выросли. В 2020 году экспорт составил 430 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 34,4% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 19%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 320 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями какао-бобов из Индии в стоимостном выражении были Нидерланды (21,4% экспорта), Бельгия (18,2%) и США (15,5%), вместе составляя 55,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-бобов в Индию

Импорт в натуральном выражении, т

Поставки какао-бобов в Индию сокращаются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 22 993 тонны, что на 14,5% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 5,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 34 445 тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 21,9%, а наибольший рост — в 2018 году, на 41,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми направлениями импорта какао-бобов в Индию в натуральном выражении оставались Эквадор (24,6% импорта), Уганда (16,9%) и Демократическая Республика Конго (15,0%), вместе занимая 56,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта какао-бобов в Индию в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 60 369 тыс. долларов США, что на 6,6% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 77 855 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,0%, а наибольший рост — в 2018 году, на 35,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевой группой партнёров по импорту какао-бобов в Индию в стоимостном выражении были Эквадор (25,0% импорта), Уганда (16,7%) и Демократическая Республика Конго (15,0%), совместно представляя 56,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.