Рынок хлеба в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлеба в странах СНГ в 2018 году составлял около 300 тыс. тонн, но к 2020 году снизился до 288,5 тыс. тонн. Это падение было частично связано с неблагоприятными условиями в 2018 году, а в 2020 году пандемия COVID‑19 стимулировала выход на рынок новых игроков в сегменте полуфабрикатов хлебопекарного производства, ориентированных на готовые блюда, что изменило модели потребления. В 2021 году объём рынка вырос до 319,7 тыс. тонн, что на 10,8% больше, чем в 2020 году. Этот рост был обусловлен быстрым расширением рынка полуфабрикатов, где продажи удвоились, а также выходом на рынок крупных ритейлеров, таких как X5 Retail Group и «Магнит», которые запустили собственные пекарни, увеличив доступность свежей выпечки.

Однако в 2022 и 2023 годах объём рынка резко сократился до 247,7 тыс. тонн и 203,0 тыс. тонн соответственно. Это сжатие совпало с влиянием геополитических рисков и санкций, которые начали сказываться на экономике, а также с ростом потребительских цен на хлеб, хотя инфляция оставалась умеренной. В этот период крупные производители укрепили свои позиции, а спрос на продукты с увеличенным сроком годности вырос.

Производство хлеба в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлеба, 2017-2020

Мировая карта производства хлеба, 2017-2020

После двухлетнего роста производство хлеба в СНГ сократилось. В 2019 году было произведено 189,0 тыс. тонн хлеба — это максимальный показатель за период. В 2020 году производство составило 183,1 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост производства — 3,3% — был зафиксирован в 2019 году.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства хлеба в СНГ в стоимостном выражении снизился. В 2019 году производство достигло максимума в 1 460 млн долларов США. В 2020 году объём составил 1 287 млн долларов США, что на 11,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,4%, при среднегодовом темпе роста 1,8%. Наибольший прирост — 3,8% — был отмечен в 2019 году.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлеба из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт хлеба из СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 37,1 тыс. тонн, что на 17,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 43,6%, при среднегодовом темпе роста 12,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями хлеба из СНГ в натуральном выражении были Китай (3,9% экспорта), Украина (3,7%) и Грузия (3,2%). Однако их совокупная доля составила лишь 10,9% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о диверсифицированной структуре по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт хлеба из СНГ в стоимостном выражении увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 260,7 млн долларов США, что на 6,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 34,5%, при среднегодовом темпе роста 10,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах не было доминирующего рынка для экспорта хлеба в стоимостном выражении. Украина (3,6% экспорта), Грузия (2,7%) и Монголия (2,5%) вместе занимали лишь 8,8% от общего объёма, в то время как множество других партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлеба в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году импорт хлеба в СНГ в натуральном выражении достиг максимума в 143,7 тыс. тонн, увеличившись на 17,5% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году импорт сократился на 4,4%, а в 2020 году составил 142,5 тыс. тонн, что на 3,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,5%, при среднегодовом темпе роста 5,2%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах не было доминирующего рынка для импорта хлеба в натуральном выражении. Польша (16,0% импорта), Германия (7,7%) и Украина (6,2%) вместе занимали лишь 29,9% от общего объёма, в то время как множество других партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт хлеба в СНГ в стоимостном выражении снизился. В 2019 году импорт достиг максимума в 522,9 млн долларов США, увеличившись на 14,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году импорт составил 521,4 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 25,8%, при среднегодовом темпе роста 7,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту хлеба в стоимостном выражении была широкой. Польша (17,6% импорта), Германия (11,5%) и Италия (6,5%) вместе формировали лишь 35,6% от общего объёма, в то время как значительные 64,4% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.