Рынок отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах объём рынка отрубей и остатков от переработки зерновых и бобовых в СНГ вырос с 6,4 млн т до 6,8 млн т. Этот рост был обусловлен запуском новых проектов перерабатывающих заводов с инвестициями в 150–200 млн долларов, которые были направлены на производство гранулированных кормов и экспортной продукции. Внедрение автоматизированных технологий помола и воздушной классификации повысило эффективность переработки зерновых отходов в кормовые добавки и сырьё. В 2019 году возросший интерес к использованию отрубей для производства биоэтанола создал дополнительный спрос. Утверждение в 2020 году государственной программы по увеличению использования вторичных ресурсов в промышленности, наряду с внедрением современных автоматизированных и экструзионных технологий для переработки кормов, дополнительно стимулировало производство и поддержало расширение рынка.

После 2020 года объём внутреннего рынка сократился до 6,5 млн т в 2021 году и 6,2 млн т в 2022 году, а затем стабилизировался на уровне 6,1 млн т в 2023 году. Это произошло, несмотря на продолжающееся совершенствование сортировочных технологий и ужесточение требований к экологической утилизации. Ключевым фактором стал быстрый рост экспорта, который увеличился более чем на 70% — с 1,2 млн т в 2018 году до 2,1 млн т в 2023 году. Государственная политика, облегчавшая экспорт побочных продуктов зерна, включая расширение списков разрешённых товаров и усиление контроля качества, перенаправила поставки за рубеж. Одновременно активное внедрение биотехнологий для производства биотоплива из зерновых отходов, отмеченное в 2022 году, способствовало формированию нового экспортно-ориентированного сегмента, оттягивавшего объёмы с внутреннего рынка.

Производство отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур, 2017-2020

Мировая карта производства отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур, 2017-2020

Производство отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году в СНГ было произведено 7 994 тыс. тонн отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур, что на 6,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,9%, при среднегодовом темпе роста 1,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 7 468 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 2,0%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость выпуска этой продукции в СНГ составила 1 262 млн долларов США, что соответствует постепенному росту на 9,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 27,9%, при среднегодовом темпе роста 8,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур из СНГ составил 1 229 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 9,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста 0,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 126 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 7,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в натуральном выражении характеризовалась сильным доминированием Турции, доля которой достигла 70,7% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры имели относительно незначительные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году СНГ экспортировал отруби, высевки и остатки от переработки зерновых или бобовых культур на сумму 194,0 млн долларов США, что отражает существенный рост на 11,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 25%, что соответствует среднегодовому темпу роста 7,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,3%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 12,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Турция занимала 77,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, а остальные поставки распределялись среди широкой группы более мелких стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт иностранных отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в СНГ снижается второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 62 тыс. тонн, что означает падение на 30,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 21,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 7,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 127 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 61,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Украина оставалась ключевым направлением для импорта в натуральном выражении, занимая 9,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки отрубей, высевок и остатков от переработки зерновых или бобовых культур в СНГ снижаются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 10,9 млн долларов США, что показывает резкое снижение на 36,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 37,9%, при среднегодовом темпе снижения 14,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 22,8 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 29,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями для импорта в стоимостном выражении были Украина (10,6% от импорта в стоимостном выражении), Польша (2,1% от импорта в стоимостном выражении) и Финляндия (1,8% от импорта в стоимостном выражении), которые совместно занимали 14,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.