Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хлеба, выпечки, тортов, печенья и кондитерских изделий в Восточной Европе устойчиво рос с 2018 по 2020 год: объём увеличился с 9,5 млн тонн до 10,5 млн тонн. Этот рост обеспечили многочисленные частные пекарни, которые стали производить более 90% хлеба, а также возросший промышленный спрос на солод для выпечки и кондитерских изделий. Научные исследования и разработки, включая сотрудничество Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности с крупными производителями, способствовали инновациям и улучшению качества продукции.

В 2021 и 2022 годах объём рынка сократился до 9,0 млн тонн. Резкий рост цен на сырьё — молоко, сахар, какао-бобы — и сбои в цепочках поставок привели к увеличению производственных затрат. Крупные производители, такие как Mondelez, объявили о значительном повышении цен, что, вероятно, снизило потребление. Кроме того, отрасль начала подготовку к новым требованиям по маркировке, которые вступят в силу в 2026 году.

В 2023 году рынок сильно восстановился: объём достиг 10,5 млн тонн, а стоимость выросла до 48,3 млрд долларов США. Этот рост произошёл на фоне сохраняющейся инфляции и дальнейшего удорожания сырья, что резко повысило денежную стоимость рынка. Изменения в каналах дистрибуции, например, решение Alpen Gold прекратить поставки в крупные розничные сети, отразили эволюцию рыночных структур в условиях консолидации среди основных игроков.

Производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

Производство хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 10 619 тысяч тонн этой продукции, что означает скромный рост на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 9 890 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,6%, а наибольший рост — в 2019 году, на 3,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 38 108 миллионов долларов США, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3%, со среднегодовым темпом снижения в 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 33 692 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 14,3%, а наибольший рост — в 2019 году, на 6,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 949 тысяч тонн, что на 2,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 3%, со среднегодовым темпом роста в 1,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 018 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,6%, а наибольший рост — в 2018 году, на 10,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в натуральном выражении. Германия (12,4% экспорта), Казахстан (6,7%) и Великобритания (6,3%) вместе занимали лишь 25,4% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Восточной Европы (включая Северную Азию) составила 3 407 миллионов долларов США, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6,3%, со среднегодовым темпом роста в 2,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 468 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,1%, а наибольший рост — в 2018 году, на 8,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Германия (14,8% экспорта), Великобритания (8,1%) и Казахстан (4,3%) вместе занимали лишь 27,2% от общего объёма, в то время как значительные 72,8% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 797 тысяч тонн, что на 24,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 33,4%, со среднегодовым темпом роста в 10,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в натуральном выражении оставалась разрозненной. Германия (21,0% импорта), Италия (4,9%) и Бельгия (2,8%) вместе занимали лишь 28,7% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Восточную Европу (включая Северную Азию) составила 2 740 миллионов долларов США, что означает рост на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 30,9%, со среднегодовым темпом роста в 9,4%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 0,1%, а наибольший рост — в 2018 году, на 16,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Германии (21,9% импорта), Италии (8,1%) и Бельгии (3,4%) как поставщиков хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Восточную Европу (включая Северную Азию) была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составляла лишь 33,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.