Рынок необработанного табака и табачных отходов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необработанного табака в Восточной Европе последовательно сокращался с 401 тыс. тонн в 2018 году до 293 тыс. тонн в 2023 году. Снижение началось на фоне сохраняющегося доминирования крупных международных производителей и постепенного перехода потребителей к альтернативным никотиновым продуктам, таким как системы нагревания табака. Повышенные акцизные сборы в этот период поддерживали рыночную стоимость в денежном выражении, несмотря на падение физических объёмов.

Введение обязательной маркировки продукции в 2020 году сократило долю нелегальной торговли, что привело к уменьшению легального рынка. Пандемия COVID-19 нарушила логистику и ускорила внедрение электронных систем доставки никотина. В последующие годы ужесточение регулирования, включая расширение систем отслеживания и более строгие правила продаж, продолжило формировать структуру легального рынка.

С 2022 года геополитические факторы и международные санкции начали существенно влиять на торговые потоки табачного сырья, затрагивая как импорт, так и экспорт. Одновременно сегмент альтернативных табачных продуктов продолжал расширяться. К 2024 году сообщалось о полном внедрении отслеживаемости сырья и продолжающихся усилиях по «обелению» рынка на фоне сокращения легального производства традиционного табака, хотя некоторые показатели поставок временно росли из-за легализации.

Производство необработанного табака и табачных отходов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Мировая карта производства необработанного табака и табачных отходов, 2017-2020

Производство необработанного табака и отходов в Восточной Европе (включая Северную Азию) сокращалось третий год подряд. В 2019 году объём производства составил 44 724 тонны, а в 2020 году он упал до 34 576 тонн, что означает снижение на 22,7% за год. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 39%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство необработанного табака и отходов в Восточной Европе (включая Северную Азию) сокращалось третий год подряд. В 2019 году стоимость продукции составляла 180,9 млн долларов США, а в 2020 году она снизилась до 147,1 млн долларов США, что означает значительное падение на 18,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 34,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необработанного табака и табачных отходов из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт необработанного табака и отходов из Восточной Европы (включая Северную Азию) сокращался третий год подряд. В 2019 году объём экспорта составлял 67,3 тыс. тонн, а в 2020 году он снизился до 56,5 тыс. тонн, что на 16,0% меньше в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 26,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. На Германию приходилось 16,0% экспорта, на Италию — 13,4%, а на Бельгию — 9,2%. Вместе эти три страны занимали лишь 38,6% от общего объёма потоков, в то время как значительные 61,4% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт необработанного табака и отходов из Восточной Европы (включая Северную Азию) сокращался третий год подряд. В 2019 году стоимость экспорта составляла 271,8 млн долларов США, а в 2020 году она упала до 240 млн долларов США, что означает снижение на 11,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 21,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За 2017–2020 годы экспорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. На Германию приходилось 11,7% экспорта, на Бельгию — 10,7%, а на Италию — 10,2%. Вместе эти три страны занимали всего 32,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необработанного табака и табачных отходов в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт необработанного табака и отходов в Восточную Европу (включая Северную Азию) сокращался третий год подряд. В 2019 году объём импорта составлял 419,5 тыс. тонн, а в 2020 году он снизился до 409,9 тыс. тонн, что означает уменьшение на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 2,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За 2017–2020 годы не было ни одного доминирующего рынка для импорта необработанного табака и отходов в натуральном выражении. На Бразилию приходилось 23,7% импорта, на Индию — 8,6%, а на Малави — 8,3%. Вместе эти три страны занимали лишь 40,6% от общего объёма импорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт необработанного табака и отходов в Восточную Европу (включая Северную Азию) сокращался второй год подряд. В 2019 году стоимость импорта составляла 1 987 млн долларов США, а в 2020 году она снизилась до 1 943 млн долларов США, что означает падение на 2,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 098 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,3%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 0,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За 2017–2020 годы распределение импорта в стоимостном выражении по странам оставалось разрозненным. На Бразилию приходилось 22,0% импорта, на Индию — 7,8%, а на Малави — 7,6%. Вместе эти три страны занимали всего 37,4% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.