Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём рынка хлебобулочных и кондитерских изделий в Центральной Азии стабильно рос с 257,8 тыс. тонн до 351,0 тыс. тонн. Рост поддерживался увеличением импорта таких товаров, как сухое печенье и сладкая выпечка, а также расширением сети местных пекарен и производственных мощностей. Пандемия COVID-19 в 2020 году изменила потребительское поведение, повысив спрос на замороженные полуфабрикаты и готовую продукцию, что дополнительно стимулировало рынок. Запуск местного производства международными брендами, например, начало выпуска печенья Biskrem компанией PLADIS в Алматы в 2021 году, усилило конкуренцию и расширило ассортимент для потребителей.

После пика в 2022 году объём рынка сократился до 323,0 тыс. тонн в 2023 году, что отражает коррекцию после резкого роста в предыдущем году. Импорт, который достиг 215,5 тыс. тонн в 2022 году, снизился в 2023 году, но в 2024 году наметились признаки восстановления. Внутреннее производство продолжило умеренный рост, достигнув 158,4 тыс. тонн в 2023 году.

На протяжении всего периода на рынок влияли ужесточение законодательства и санитарных требований к производству и продажам, а также растущая тенденция потребителей к здоровому питанию. Эти факторы повысили стандарты качества и повлияли на ассортимент продукции производителей.

Производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

Производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Центральной Азии растёт третий год подряд. В 2019 году в регионе было произведено 148,3 тыс. тонн этой продукции, а в 2020 году объём увеличился на 1,8% до 151,0 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимость производства хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Центральной Азии снизилась. В 2019 году объём производства достиг максимального значения в 369,3 млн долларов США, а в 2020 году он сократился на 2,8% до 359,2 млн долларов США. Наибольший рост стоимости был зафиксирован в 2018 году — на 3,8%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Центральной Азии увеличивается третий год подряд. В 2019 году объём экспорта составил 17,9 тыс. тонн, а в 2020 году он резко вырос на 27,6% до 22,8 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении увеличился на 90,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 23,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована. Россия (28,1% экспорта), Китай (10,0%) и Монголия (6,3%) вместе занимали лишь 44,3% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 55,7% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Центральной Азии растёт третий год подряд. В 2019 году экспорт составил 44,5 млн долларов США, а в 2020 году он увеличился на 21,9% до 54,3 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 76,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в стоимостном выражении. Россия (21,5% экспорта), Китай (12,0%) и Монголия (6,5%) вместе занимали лишь 40,0% от общего объёма, в то время как многие другие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Центральную Азию увеличивается третий год подряд. В 2019 году импорт составил 135,3 тыс. тонн, а в 2020 году он вырос на 10,4% до 149,4 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении увеличился на 35%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия была основным источником импорта хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Центральную Азию в натуральном выражении, занимая 78,7% от общего объёма поставок. Оставшаяся доля распределялась между рядом других рынков с меньшими объёмами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость импорта хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Центральную Азию снизилась. В 2019 году импорт достиг максимального значения в 256,7 млн долларов США, а в 2020 году он составил 255,6 млн долларов США, показав лишь незначительное изменение по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 30,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 19,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в стоимостном выражении характеризовалась преобладанием России, которая поглощала 76,8% от общего объёма, и наличием большого числа второстепенных партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.