Рынок фруктовых и овощных соков в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка фруктовых и овощных соков в Центральной Азии сократился с 85,3 млн л в 2018 году до 77,6 млн л в 2019 году. Это снижение произошло на фоне начального расширения производства соков в Кыргызстане, которое было обусловлено развитием сырьевой базы и государственной поддержкой агропромышленного комплекса, заложившей основу для будущего роста.

Затем объём рынка резко вырос до 104,5 млн л в 2020 году и достиг пика в 130,6 млн л в 2021 году. Этот рост частично был вызван резким падением производства соков в России, что нарушило региональные цепочки поставок и увеличило импортный спрос в Центральной Азии. Одновременно производство в Казахстане продолжало расти, поддерживая общий региональный выпуск.

С 2022 года объём рынка сократился до 117,6 млн л и далее до 97,8 млн л в 2023 году. Это снижение в основном было связано со значительным увеличением регионального экспорта, который достиг 63,4 млн л в 2023 году, опередив рост внутреннего производства и импорта. Укрепление позиций казахстанских производителей, захвативших 60% внутреннего рынка, и рост экспортных объёмов из Кыргызстана перенаправили предложение от местного потребления. При этом увеличение импорта и потребления только в Казахстане оказалось недостаточным, чтобы компенсировать общий всплеск экспорта.

Производство фруктовых и овощных соков в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители фруктовых и овощных соков, 2017-2020

Мировая карта производства фруктовых и овощных соков, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство фруктовых и овощных соков в Центральной Азии возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 52 223 тыс. литров, что на 8,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году производство составило 57 134 тыс. литров, увеличившись на 9,4% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2019 году стоимость производства фруктовых и овощных соков в Центральной Азии достигла минимального значения — 58 265 тыс. долларов США, снизившись на 22,7% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году был зафиксирован максимальный показатель — 75 364 тыс. долларов США, что на 23,1% больше, чем в 2017 году. В 2020 году стоимость производства составила 64 878 тыс. долларов США, увеличившись на 11,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,0%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт фруктовых и овощных соков из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

В 2018 году объём экспорта фруктовых и овощных соков из Центральной Азии достиг минимального значения — 11 064 тыс. литров. В 2019 году экспорт резко вырос на 119,1%, достигнув максимума в 24 246 тыс. литров. В 2020 году объём экспорта снизился до 11 593 тыс. литров, что на 52,2% меньше, чем в 2019 году. Разница между максимальным и минимальным значениями за период составила 2,2 раза, что свидетельствует о нестабильной динамике рынка.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

За период с 2017 по 2020 год основными покупателями фруктовых и овощных соков из Центральной Азии были Россия (52,6% от общего объёма экспорта), Беларусь (0,9%) и Китай (0,6%). Их совокупная доля в экспорте составила 54,2%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость экспорта фруктовых и овощных соков из Центральной Азии составила 13 164 тыс. долларов США, снизившись на 51,3% по сравнению с 2019 годом. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 27 051 тыс. долларов США, что на 84,4% больше, чем в предыдущем году. Разница между максимальным и минимальным значениями за период составила 2,1 раза, что отражает высокую волатильность рынка.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

За период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта фруктовых и овощных соков из Центральной Азии по стоимости были Россия (61,3% от общего объёма экспорта), Беларусь (1,4%) и Южная Корея (0,5%). Их совокупная доля в экспорте составила 63,1%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фруктовых и овощных соков в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Импорт фруктовых и овощных соков в Центральную Азию растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 58 996 тыс. литров, увеличившись на 19,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 61,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

За период с 2017 по 2020 год основными поставщиками фруктовых и овощных соков в Центральную Азию по объёму были Россия (62,8% от общего импорта), Китай (5,1%) и Израиль (2,7%). Их совокупная доля в импорте составила 70,7%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт фруктовых и овощных соков в Центральную Азию растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 51 484 тыс. долларов США, увеличившись на 6,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 35,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

За период с 2017 по 2020 год основными поставщиками фруктовых и овощных соков в Центральную Азию по стоимости были Россия (44,0% от общего импорта), Китай (7,2%) и Израиль (6,4%). Их совокупная доля в импорте составила 57,6%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.