Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Северной Европе, 2026

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлебобулочных изделий в Северной Европе составил 1 565 тыс. тонн в 2018 году, затем снизился до 1 477 тыс. тонн в 2019 году, но восстановился до 1 648 тыс. тонн в 2020 году. Это восстановление в основном было вызвано пандемией COVID-19, которая значительно изменила поведение потребителей: спрос на свежую выпечку и новые вкусовые впечатления вырос из-за увеличения домашнего потребления во время локдаунов.

После пандемии рынок продолжил расширяться, достигнув 1 709 тыс. тонн в 2021 году. Рост резко ускорился до 2 118 тыс. тонн в 2022 году и 2 166 тыс. тонн в 2023 году. Это поддерживалось продолжающимися изменениями в предпочтениях потребителей, включая сильный акцент на здоровые и функциональные продукты, такие как хлеб на закваске, а также растущий интерес к удобным, долгохранящимся и замороженным хлебобулочным изделиям, которые сохраняли свежесть и помогали сокращать пищевые отходы.

К 2024 году развитие отрасли сместилось в сторону качества, аутентичности и устойчивости. На рынок вышли новые игроки, например Bake My Day, сочетающие традиционное мастерство с современными методами производства. Тренды потребителей сместились в сторону ингредиентов, полезных для здоровья кишечника, инновационных вкусов и большей прослеживаемости продукции, что отразилось в использовании номеров партий на упаковке.

Производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

Мировая карта производства хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2017-2020

Объём производства хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Северной Европе снижался третий год подряд. В 2019 году было произведено 930,1 тыс. тонн, а в 2020 году — 910,6 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,8%, при среднегодовом темпе роста -1,6%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Северной Европе в стоимостном выражении выросло. В 2019 году объём производства составил 2 905 млн долларов США, а в 2020 году — 3 541 млн долларов США, что отражает значительный рост на 21,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении снизилось на 8,1%, при среднегодовом темпе роста -2,8%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — 14,8%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Северной Европы в натуральном выражении снизился. В 2019 году было экспортировано 948 тыс. тонн, а в 2020 году — 760 тыс. тонн, что указывает на снижение на 19,8% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 12,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста 3,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 19,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Северной Европы в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: Норвегия (7,0% экспорта), Германия (7,0% экспорта) и Франция (4,5% экспорта) вместе представляли лишь 18,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Северной Европы в стоимостном выражении снизился. В 2019 году экспорт составил 2 962 млн долларов США, а в 2020 году — 2 956 млн долларов США, что показывает относительную стабильность по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 8,4%, при среднегодовом темпе роста 2,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 5,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Норвегия (7,1% экспорта в стоимостном выражении), Германия (6,8% экспорта) и США (5,4% экспорта) были важными покупателями хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из Северной Европы, но их совокупная доля достигла лишь 19,3% от общего экспорта в стоимостном выражении, а оставшиеся 80,7% распределялись среди многих других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Северную Европу в натуральном выражении рос третий год подряд. В 2020 году Северная Европа импортировала 1 497 тыс. тонн, что отражает незначительное изменение по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (17,7% импорта в натуральном выражении), Франция (10,9% импорта) и Нидерланды (8,5% импорта) были крупнейшими, но не доминирующими поставщиками хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Северную Европу, вместе составляя 37,1% от общего импорта в натуральном выражении на фоне множества более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта хлеба, выпечки, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Северную Европу в стоимостном выражении рос третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 5 373 млн долларов США, увеличившись на 1,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста 4,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах хлеб, выпечка, торты, печенье и хлебобулочные изделия поставлялись в Северную Европу из широкого круга рынков: Германия (16,7% импорта в стоимостном выражении), Франция (11,1% импорта) и Нидерланды (8,8% импорта) вместе составляли лишь 36,6% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 63,4%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.