Рынок хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах объём российского рынка хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий сократился с 8,3 млн т до 7,9 млн т. Снижение было вызвано изменением потребительских привычек, включая уменьшение потребления хлеба на душу населения и переход к более дешёвым сегментам продукции. При этом рынок начал переориентироваться на товары с более высокой добавленной стоимостью, такие как замороженные полуфабрикаты и изделия длительного хранения, что поддержало денежный оборот даже при падении физических объёмов.

В 2021 году после роста цен производителей на 15% объём рынка увеличился до 8,1 млн т. Основным драйвером роста стал быстрый рост сегментов продукции длительного хранения и замороженных хлебобулочных изделий, производство которых кратно выросло с 2017 года. К 2022 году, хотя общий объём рынка незначительно снизился до 8,0 млн т, структурные изменения ускорились: выпуск продукции длительного хранения вырос на 91% по сравнению с уровнем 2017 года, а производство замороженных полуфабрикатов увеличилось в шесть раз. Эти изменения отражали растущий спрос потребителей на удобные и долгохранящиеся товары, а также распространение сетевых пекарен и отделов выпечки в магазинах.

В 2023–2024 годах объём рынка продолжил восстановление, достигнув 8,2 млн т в 2024 году. Производство оставалось устойчивым, увеличившись до 8,4 млн т в 2024 году. По данным на 2025 год, прогнозируется выпуск 8,2 млн т, что соответствует уровню 2022 года. На протяжении всего периода такие инициативы, как пилотный проект «Сельский хлеб» 2022 года, направленный на укрепление местного производства в удалённых регионах, подчёркивали адаптацию отрасли к региональным потребностям.

Производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Россия входила в число мировых лидеров по производству хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, занимая 2-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2018-2021

Мировая карта производства хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий, 2018-2021

После двухлетнего снижения производство хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в России возобновило рост. В 2021 году в стране было произведено 8 190 тыс. тонн этой продукции, что на 1,5% больше, чем в 2020 году. Наименьший объём был зафиксирован в 2020 году — 8 068 тыс. тонн, при этом самое значительное падение произошло в том же году и составило 2,8%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из России растут третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 319,3 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 9,9% в годовом исчислении. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 39,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период 2018–2021 годов основными покупателями хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из России были Казахстан (33,4% экспорта в натуральном выражении), Беларусь (20,6%) и Кыргызстан (7,5%). Вместе на эти три страны приходилось 61,5% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий из России увеличивается третий год подряд. В 2021 году Россия экспортировала этой продукции на 556,0 млн долларов США, что означает значительный рост на 23,6% в годовом исчислении. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 50,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах наибольшую долю в стоимостном объёме экспорта занимали Казахстан (32,6% экспорта в стоимостном выражении), Беларусь (20,4%) и Кыргызстан (6,9%). Вместе на эти три страны приходилось 59,9% всего стоимостного потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения поставки хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Россию возобновили рост. В 2021 году объём импорта составил 153,8 тыс. тонн, что на 7,0% больше, чем в 2020 году. Наименьший объём был зафиксирован в 2020 году — 143,7 тыс. тонн, при этом самое значительное падение произошло в 2019 году и составило 6,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах три основных рынка — Польша, Беларусь и Германия — вместе обеспечивали 59,6% всего импорта хлеба, кондитерских изделий, тортов, печенья и хлебобулочных изделий в Россию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Россия импортировала хлеб, кондитерские изделия, торты, печенье и хлебобулочные изделия примерно на 432,7 млн долларов США, что означает рост на 16,7% по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год импорт увеличился на 14%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Наименьший стоимостной объём был зафиксирован в 2020 году — 370,8 млн долларов США, при этом самое значительное падение произошло в том же году и составило 2,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов три крупнейших рынка — Польша, Германия и Италия — оставались центральными в стоимостном объёме импорта, вместе занимая 58,1% всего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.