Рынок говядины и мяса буйволов в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка говядины и мяса буйвола на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) в 2018–2023 годах демонстрировал значительные колебания. После роста до 2,95 млн тонн в 2019 году он упал до 2,72 млн тонн в 2020-м. Снижение было вызвано сокращением производства говядины в ОАЭ и резким падением убоя скота в Кувейте, что ограничило поставки красного мяса в регионе Персидского залива. В 2021 году объём рынка восстановился до 2,85 млн тонн, а в 2022-м стабилизировался на уровне 2,87 млн тонн. Однако в 2023 году произошло новое сокращение — до 2,56 млн тонн.

На динамику рынка в этот период повлияли несколько факторов. В ОАЭ потребительские предпочтения сместились: хотя свежая говядина оставалась самым потребляемым продуктом, спрос на замороженную и переработанную говядину рос, что помогало поддерживать общий уровень потребления. Кроме того, в 2023 году на региональный рынок вышел глобальный мясопереработчик JBS — через приобретения и планы по закупке скота на местном уровне, в частности в Омане и странах Северной Африки.

В 2024 году импорт говядины в регион MENA достиг 1,2 млн тонн. На рыночную ситуацию повлияли рост спроса на говядину в период Рамадана, а также повышение мировых цен на кукурузу, что увеличило производственные затраты. При этом JBS продолжил расширять свои операции по созданию локальных цепочек поставок на Ближнем Востоке.

Производство говядины и мяса буйволов в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители говядины и мяса буйволов, 2017-2020

Мировая карта производства говядины и мяса буйволов, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство говядины и мяса буйвола в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) увеличилось. В 2020 году в регионе было произведено 1 818 тысяч тонн, что означает небольшой рост на 1,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,3%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -2,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 785 тысяч тонн, когда произошло самое значительное падение на 7,1%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт говядины и мяса буйволов из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт говядины и мяса буйвола из региона MENA снизился. В 2020 году экспорт составил 9 тысяч тонн, что указывает на резкое сокращение на 39,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 14 тысяч тонн, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 54,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт говядины и мяса буйвола из региона MENA был распределён относительно равномерно. Афганистан (2,1% экспорта в натуральном выражении), Индия (2,0%) и Свободные зоны (0,9%) вместе составляли лишь 5,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наивысший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году, а самый низкий — в 2017 году, с разницей в 11,1 раза. В 2020 году регион MENA экспортировал говядины и мяса буйвола на сумму 145 миллионов долларов США, что на 72,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 517 миллионов долларов США, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 243,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицирована. Индия (1,8% экспорта в стоимостном выражении), Пакистан (1,2%) и Свободные зоны (0,9%) вместе формировали всего 3,9% от общего объёма потоков, а оставшиеся 96,1% распределялись среди широкого круга других направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт говядины и мяса буйволов в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт говядины и мяса буйвола в регион MENA снизился. В 2020 году импорт составил 906 тысяч тонн, что означает значительное сокращение на 22,8% в годовом исчислении. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 175 тысяч тонн, когда произошёл самый значительный рост на 24,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в импорт в натуральном выражении внесли Бразилия (40,7% импорта), Индия (26,2%) и Пакистан (5,1%), которые вместе составляли 72,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт говядины и мяса буйвола в регион MENA снизился. В 2020 году импорт составил 4 278 миллионов долларов США, что означает падение на 20,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 360 миллионов долларов США, когда произошёл самый значительный рост на 20,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями импорта в стоимостном выражении для региона MENA были Бразилия (40,3% импорта), Индия (19,9%) и Австралия (5,8%), которые вместе составляли 66,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.