Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка мяса птицы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки вырос с 17,4 млн тонн в 2018 году до 19,5 млн тонн в 2020 году. Основными драйверами роста стали растущий спрос на высококачественный белок и урбанизация. В Саудовской Аравии расширение туристического сектора и современные производственные мощности укрепили её региональное лидерство. Пандемия COVID-19 в 2020 году осложнила цепочки поставок, но также ускорила спрос на замороженное мясо, поскольку домохозяйства стали отдавать предпочтение продуктам с более длительным сроком хранения, что способствовало стабильности рынка.

В 2021 году объём рынка достиг 20,2 млн тонн, чему способствовали предпочтения потребителей в пользу свежего переработанного мяса с высокой питательной ценностью, а также выход на рынок новых игроков, таких как Al-Manjam Foods, в сектор импорта и дистрибуции продуктов питания в Саудовской Аравии. После небольшого снижения до 19,4 млн тонн в 2022 году рынок восстановился до 20,6 млн тонн в 2023 году, поддерживаемый устойчивым спросом на белок, урбанизацией и изменением потребительских привычек, несмотря на рост мировых цен на мясо и увеличение диверсификации источников импорта для повышения устойчивости поставок.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Производство мяса птицы и субпродуктов в регионе MENA растёт третий год подряд. В 2020 году в MENA было произведено 17 318 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 10,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 19,9%, при среднегодовом темпе роста 6,2%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году объём производства мяса птицы и субпродуктов в MENA оценивался в 38 567 млн долларов США, что означает значительный рост на 25,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 51,2%, при среднегодовом темпе роста 14,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 3,3%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта мяса птицы и субпродуктов из MENA сократились. В 2020 году экспорт составил 197 тыс. тонн, что отражает значительное снижение на 11,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 10,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 3,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 221 тыс. тонн, с наибольшим приростом в том же году — 17,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями мяса птицы и субпродуктов из MENA были Гонконг (12,3% экспорта в натуральном выражении), Вьетнам (5,9%) и Афганистан (4,1%). Вместе они составляли 22,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, при этом остальные партнёры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт мяса птицы и субпродуктов из MENA растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 438 млн долларов США, оставаясь практически на том же уровне, что и в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 39,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста 11,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по экспорту мяса птицы и субпродуктов из MENA в стоимостном выражении был довольно широким: Гонконг (4,6% экспорта в стоимостном выражении), Афганистан (3,5%) и Вьетнам (2,3%) вместе представляли лишь 10,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году MENA импортировала 2 359 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 43,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 7,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 2,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 4 200 тыс. тонн, с наибольшим приростом в том же году — 69,0%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (59,7% импорта в натуральном выражении), Турция (14,3%) и США (7,5%) вместе составляли 81,5% от общего объёма импорта в натуральном выражении, оставаясь основными источниками поставок мяса птицы и субпродуктов в MENA.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году MENA импортировала мяса птицы и субпродуктов на общую сумму 3 627 млн долларов США, что означает существенное снижение на 10,9% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 11%, при среднегодовом темпе снижения 3,8%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (61,4% импорта в стоимостном выражении), Турция (11,5%) и Франция (4,1%) формировали основную группу источников импорта мяса птицы и субпродуктов в MENA в стоимостном выражении, с совокупной долей 77,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.