Рынок чеснока в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство чеснока в Южной Азии вступило в фазу активного роста в 2018 году благодаря инвестициям местного бизнеса в строительство пяти новых перерабатывающих предприятий в Ратламе, что увеличило производственные мощности. Это привело к росту производства с 2 274 тыс. тонн в 2018 году до 3 585 тыс. тонн в 2019 году, а объём рынка увеличился с 2 415 до 3 729 тыс. тонн. В 2021 году отрасль продолжила расширяться за счёт приобретения земель для дополнительных перерабатывающих мощностей, что позволило увеличить выпуск до 3 953 тыс. тонн.

Рост рынка поддерживался повышением внимания к здоровью и спросом на продукты удобного приготовления. В 2022 году обильное производство вызвало колебания цен, но базовый тренд потребления оставался устойчивым. В следующем году крупные производители запустили новые линии органического чеснока, а стратегическое партнёрство между GarliTech и AgroTech было направлено на разработку инновационных технологий переработки. Это помогло увеличить производство до 4 114 тыс. тонн, а объём рынка — до 4 296 тыс. тонн к 2023 году.

К 2024 году ключевым фактором стали глобальные ограничения предложения. Погодные сбои в Китае сократили выпуск, а регуляторные изменения, такие как закон США SEWAGE GARLIC Imports Act, ограничивающий импорт китайского чеснока, создали новые экспортные возможности. Эти изменения в мировой торговой динамике поддержали сильный экспортный спрос из региона, что отразилось в росте импортных объёмов до 325 тыс. тонн.

Производство чеснока в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители чеснока, 2017-2020

Мировая карта производства чеснока, 2017-2020

Производство чеснока в Южной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 3 631 тыс. тонн чеснока, что означает небольшой рост на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 57,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 274 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство выросло на 57,6%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт чеснока из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2018 году — 2,2 тыс. тонн, а пика — в 2019 году, когда было экспортировано 28,0 тыс. тонн, что создало разрыв в 12,6 раза между этими годами. В 2020 году Южная Азия экспортировала 24,7 тыс. тонн чеснока, что на 11,6% меньше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2018 году — на 21,7%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 1 159,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями чеснока из Южной Азии были Ирак (37,3% экспорта в натуральном выражении), Россия (21,8% экспорта в натуральном выражении) и Сирия (3,0% экспорта в натуральном выражении). Их совокупная доля достигла 62,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Самый низкий объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году — 2,2 млн долларов США, а самый высокий — в 2019 году, когда экспорт составил 32,8 млн долларов США, что создало разрыв в 14,7 раза между этими годами. В 2020 году Южная Азия экспортировала чеснок на сумму 18,7 млн долларов США, что означает резкое снижение на 43,0% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 47,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 1 366,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта чеснока из Южной Азии в денежном выражении были Ирак (31,3% экспорта в стоимостном выражении), Россия (20,5% экспорта в стоимостном выражении) и Великобритания (3,5% экспорта в стоимостном выражении). Вместе они составили 55,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чеснока в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт чеснока в Южную Азию растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 247,6 тыс. тонн, что на 44,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 91,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 24,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год чеснок в Южную Азию в основном поставлялся из Китая, который поглотил 91,7% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт чеснока в Южную Азию в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 214,8 млн долларов США, что на 24,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 10,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 124,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 35,7%, а наибольший рост — в 2019 году, когда импорт увеличился на 38,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт чеснока в Южную Азию в стоимостном выражении был сильно сконцентрирован на Китае, на долю которого пришлось 90,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.