Рынок баранины и козлятины в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежего, охлаждённого и замороженного мяса овец и коз на Ближнем Востоке и в Северной Африке в целом рос с 2018 по 2023 год, хотя в 2019 году наблюдалось небольшое сокращение. Рост до 3 807 тыс. тонн в 2020 году был обеспечен диверсификацией источников импорта красного мяса Иорданией, которая закупала его из 21 страны. Это повысило устойчивость цепочек поставок и доступность стратегических запасов. Дальнейший рост до 4 245 тыс. тонн в 2023 году совпал с объявлением Саудовской Аравии об инвестициях в размере 17 млрд саудовских риалов для увеличения производства скота и внедрением технологий, таких как искусственное осеменение, для повышения поголовья овец и коз.

На динамику рынка также влияли изменения в потребительском поведении и консолидация отрасли. В 2022 году свежие мясные продукты переработки стали более популярными из-за предпочтения потребителей их высокой питательной ценности, включая L-карнитин, белок и антиоксиданты. Ранее, в 2021 году, поглощение компании Adrian's группой Fion Food Group было направлено на укрепление цепочек поставок и прозрачности в секторе говядины. К 2024 году такие факторы, как рост туризма в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также культурное доминирование баранины в рационе стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, продолжали формировать спрос на красное мясо в регионе.

Производство баранины и козлятины в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители баранины и козлятины, 2017-2020

Мировая карта производства баранины и козлятины, 2017-2020

После двухлетнего спада производство баранины и козлятины в странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 3 649 тыс. тонн этого мяса, что на 10,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 3 312 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 5,2%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт баранины и козлятины из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные демонстрируют нестабильную динамику, что указывает на волатильность рынка. С пика в 2017 году до минимума в 2020 году объёмы экспорта изменились в три раза. В 2020 году страны MENA экспортировали 1,1 тыс. тонн баранины и козлятины, что на 57,8% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее падение было зарегистрировано в 2018 году — на 63,0%. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 111,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт баранины и козлятины из стран MENA не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Свободные зоны (5,5% экспорта в натуральном выражении), Бангладеш (4,6%) и Турция (2,0%) вместе составляли лишь 12,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостные объёмы экспорта баранины и козлятины из стран MENA снизились. В 2020 году регион экспортировал этого мяса на сумму 11 млн долларов США, что на 24,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении увеличился на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 14 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 25,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт баранины и козлятины из стран MENA в стоимостном выражении не отличался высокой концентрацией: Свободные зоны (13,5% экспорта в денежном выражении), Эфиопия (2,3%) и Индия (2,3%) вместе занимали лишь 18,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт баранины и козлятины в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт баранины и козлятины в страны MENA снижается второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 158,8 тыс. тонн этого мяса, что на 17,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 29%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 236,5 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 18,3%. Самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структуру импорта баранины и козлятины в страны MENA в натуральном выражении возглавляли Австралия (46,6% импорта), Новая Зеландия (9,0%) и Индия (8,2%), которые вместе составляли 63,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт баранины и козлятины в страны MENA в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 998 млн долларов США, что на 17,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в денежном выражении сократился на 23,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,5%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 1 466 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 12,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшую долю в стоимостном объёме импорта баранины и козлятины в страны MENA занимали Австралия (48,6% импорта в денежном выражении), Новая Зеландия (9,3%) и Индия (9,1%), которые вместе составляли 67,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.