Mercado de queijo e requeijão na China

Observações de relatórios anteriores

O mercado de queijo e coalhada na China registrou crescimento contínuo entre 2018 e 2020, com o volume passando de 481 mil toneladas para 541 mil toneladas. Esse avanço foi impulsionado principalmente pela entrada estratégica de grandes empresas nacionais do setor lácteo, como Yili e Mengniu, no segmento de queijos, aproveitando sua experiência em produção e vantagens de custo. A pandemia de COVID-19 em 2019 causou uma interrupção temporária, mas a demanda se recuperou rapidamente, com os consumidores buscando produtos lácteos diversificados e o queijo emergindo como um novo ponto de crescimento. Em 2020, a aquisição da marca de queijo Miaoke Landuo pela Mengniu, por CNY 30 bilhões, consolidou a liderança de mercado, ampliando escala, gama de produtos e capacidades de P&D, o que impulsionou ainda mais a capacidade produtiva.

Entre 2021 e 2022, o ritmo de crescimento do mercado se ajustou. O volume atingiu 608 mil toneladas em 2021, mas se estabilizou em cerca de 597 mil toneladas em 2022. Nesse período, o número de novas empresas de queijo caiu drasticamente, de um pico de mais de 200 para menos de 100, indicando uma fase de consolidação do setor. Apesar de condições de demanda mais moderadas, as marcas domésticas continuaram a expandir sua presença. O apoio governamental por meio do "14º Plano Quinquenal para Melhoria da Competitividade da Indústria Láctea" enfatizou o desenvolvimento de produtos de valor agregado, como queijo, enquanto novas regulamentações focaram na qualidade e segurança dos produtos.

Em 2023, o volume do mercado se recuperou para 643 mil toneladas, sinalizando uma retomada. A indústria mudou o foco de produtos voltados principalmente para crianças, como palitos de queijo, para faixas etárias mais amplas, impulsionando a diversificação e diferenciação de produtos. A integração contínua da cadeia de suprimentos de laticínios e inovações, como queijos cremosos, versões com baixo teor de gordura, sem lactose e à base de plantas, ganharam tração. Diretrizes estatais pediram a otimização da proporção entre a produção de leite líquido e laticínios secos, defendendo especificamente o aumento da produção de queijo de alto valor, o que apoia o desenvolvimento de longo prazo do mercado.

Produção de queijo e requeijão na China

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a China ocupou a 24ª posição mundial na produção de queijo e coalhada.

Maiores produtores de de queijo e requeijão, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de queijo e requeijão, 2017-2020

O volume de produção de queijo e coalhada na China aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 411,8 mil toneladas de queijo e coalhada no país, um aumento de 6,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 11,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,7%.

Dinâmica anual da produção na China em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de queijo e coalhada foi avaliada em 2 191 milhões de dólares americanos na China, representando uma queda abrupta de 25,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 24,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 9,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 2 940 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 22,6%.

Dinâmica anual da produção na China em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de queijo e requeijão da China

Exportações em espécie, mil t

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As exportações variaram 3,1 vezes entre o mínimo de 2019 e o máximo de 2020. Em 2020, o volume de queijo e coalhada exportado da China atingiu 0,4 mil toneladas, um aumento de 206,1% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 0,1 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 38,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Hong Kong permaneceu como o principal comprador de queijo e coalhada da China, representando 74,7% das exportações totais em volume, enquanto o restante foi distribuído entre muitos outros países.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. Observou-se uma variação de 2,1 vezes entre o mínimo de 2019 e o máximo de 2020. Em 2020, o volume de exportação de queijo e coalhada da China totalizou 1,9 milhão de dólares americanos, um aumento de 114,3% em comparação com 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 0,9 milhão de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 27,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da China em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Hong Kong foi o destino dominante para as exportações em valor de queijo e coalhada da China, representando 74,7% dos fluxos totais, enquanto a parcela restante foi distribuída entre vários mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da China em valor, 2017-2020

Importações de queijo e requeijão para a China

Importações em espécie, mil t

O volume de importação de queijo e coalhada na China aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações ficaram em 129,2 mil toneladas, mostrando um forte ganho de 12,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 19,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, Nova Zelândia (54,2% das importações em volume), Austrália (16,5% das importações em volume) e Estados Unidos (8,6% das importações em volume) formaram o grupo principal de parceiros para as importações em volume de queijo e coalhada para a China, representando conjuntamente 79,3% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importação de queijo e coalhada na China aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 590,3 milhões de dólares americanos, indicando um ganho substancial de 13,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 18,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a China em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Nova Zelândia (51,3% das importações em valor), Austrália (15,0% das importações em valor) e Estados Unidos (8,9% das importações em valor) lideraram o ranking de fornecedores de queijo e coalhada para a China, com sua participação combinada atingindo 75,2% das importações totais em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a China em valor, 2017-2020