Mercado de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria na Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia), 2018–2026

Observações de relatórios anteriores

O mercado de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de panificação na Europa Oriental registrou crescimento estável entre 2018 e 2020, com o volume subindo de 9,5 milhões de toneladas para 10,5 milhões de toneladas. Esse aumento foi impulsionado pela entrada de numerosas padarias privadas, que passaram a responder por mais de 90% da produção de pão, e pela maior demanda industrial por malte utilizado em produtos de panificação e confeitaria. A pesquisa e desenvolvimento científico, incluindo colaborações entre o Instituto de Pesquisa da Indústria de Panificação e grandes fabricantes, apoiou a inovação de produtos e melhorias de qualidade.

O volume do mercado contraiu-se em 2021 e 2022, caindo para 9,0 milhões de toneladas, à medida que aumentos acentuados nos custos de matérias-primas como leite, açúcar e cacau, somados a interrupções na cadeia de suprimentos, elevaram as despesas de produção. Grandes produtores como a Mondelez anunciaram aumentos significativos de preços, o que provavelmente reduziu o consumo. A indústria também iniciou ajustes preparatórios para novos requisitos de rotulagem previstos para 2026.

O mercado recuperou-se fortemente em 2023, atingindo 10,5 milhões de toneladas em volume e saltando para 48,3 bilhões de dólares americanos em valor. Essa recuperação coincidiu com pressões inflacionárias contínuas e aumentos persistentes nos custos das matérias-primas, que elevaram dramaticamente o valor monetário do mercado. Mudanças nos canais de distribuição, exemplificadas pela decisão da Alpen Gold de interromper o fornecimento a grandes redes varejistas, refletiram estruturas de mercado em evolução em meio à consolidação entre os principais players.

Produção de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria na Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia)

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria, 2017-2020

A produção de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria na Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 10 619 mil toneladas desses produtos na região, representando um crescimento modesto de 3,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 6,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,1%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 9 890 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 12,6%, enquanto o maior aumento foi observado em 2019, de 3,8%.

Dinâmica anual da produção na Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria na Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção desses itens na região foi de 38 108 milhões de dólares americanos, um aumento de 6,1% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 33 692 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, de 14,3%, e o maior aumento foi em 2019, de 6,6%.

Dinâmica anual da produção na Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria da Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia)

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria da Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) totalizaram 949 mil toneladas, um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,0%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 018 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 8,6%, e o maior aumento foi em 2018, de 10,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, não houve um mercado dominante para as exportações em volume de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria. Alemanha (12,4% das exportações em volume), Cazaquistão (6,7%) e Reino Unido (6,3%) juntos representaram apenas 25,4% do total, enquanto muitos parceiros menores tiveram participações individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, as exportações de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria da Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) totalizaram 3 407 milhões de dólares americanos, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 6,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 3 468 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 6,1%, e o maior aumento foi em 2018, de 8,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em valor, 2017-2020, M $ US

A análise das exportações em valor entre 2017 e 2020 mostra uma ampla distribuição entre muitos mercados. Alemanha (14,8% das exportações em valor), Reino Unido (8,1%) e Cazaquistão (4,3%) juntos representaram apenas 27,2% do total, com os restantes 72,8% distribuídos entre outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em valor, 2017-2020

Importações de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria para Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia)

Importações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de importações de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria na Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) totalizou 797 mil toneladas, um aumento de 24,3% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 33,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,1%. A maior queda ocorreu em 2019, de 3,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a distribuição das importações em volume por país foi dispersa. Alemanha (21,0% das importações em volume), Itália (4,9%) e Bélgica (2,8%) juntos representaram apenas 28,7% do total, sem nenhum parceiro se destacando claramente como dominante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das importações de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria na Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) totalizou 2 740 milhões de dólares americanos, refletindo um aumento de 12,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 30,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 9,4%. A maior queda ocorreu em 2019, de 0,1%, e o maior aumento foi em 2018, de 16,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o papel da Alemanha (21,9% das importações em valor), Itália (8,1%) e Bélgica (3,4%) como fornecedores de pão, pastelaria, bolos, biscoitos e produtos de padaria para a Europa Oriental (incluindo o Norte da Ásia) foi notável, mas não dominante. Sua participação conjunta atingiu apenas 33,4% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Oriental (incluindo Norte da Ásia) em valor, 2017-2020