Mercado de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite no Peru

Observações de relatórios anteriores

O mercado peruano de manteiga e gorduras lácteas apresentou volatilidade significativa entre 2018 e 2023, atingindo o pico de 23.851 t em 2020 e caindo para 15.424 t em 2023. O período começou com a aprovação do Regulamento de Leite e Produtos Lácteos (Decreto Supremo N° 007-2017-MINAGRI), que estabeleceu requisitos básicos de segurança e qualidade para toda a cadeia de suprimentos. Essa medida regulatória preparou o terreno para emendas subsequentes, incluindo a modificação de 2022 do regulamento, que reforçou os controles de qualidade e introduziu novas regras de rotulagem para proteger os consumidores.

Um desenvolvimento importante em 2022 foi a aprovação da Norma Técnica Peruana para manteiga (NTP 202.024.2021), que definiu claramente os parâmetros de qualidade e os ingredientes permitidos para a categoria. Simultaneamente, mudanças na rotulagem que exigiam a divulgação clara do uso de leite em pó aumentaram a transparência para os compradores. Essas medidas coincidiram com o crescente interesse dos consumidores por opções mais saudáveis e com baixo teor de gordura, levando grandes empresas como a Gloria a atualizar seus portfólios de produtos. No entanto, o mercado permaneceu altamente concentrado, com três empresas controlando mais de 90% do setor lácteo, o que limitou a entrada de novos concorrentes.

Ao longo do período, iniciativas públicas como o Plano de Ação Setorial para fortalecer a pecuária leiteira familiar de pequeno porte (2021-2024) e investimentos em plantas modernas de pasteurização visaram aumentar a capacidade de produção, especialmente entre pequenos e artesanais produtores. Esses esforços de desenvolvimento da cadeia de valor podem ter ajudado a amortecer o declínio geral do volume de mercado após 2020, apoiando a produção doméstica em torno de 10.000–11.000 t anualmente.

Produção de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite no Peru

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

A produção de manteiga, cremes lácteos e gorduras de leite no Peru aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 14 158 toneladas, um crescimento de 26,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 43,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,7%.

Dinâmica anual da produção no Peru em espécie, 2017-2020, t

Exportações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite do Peru

Exportações em espécie, t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. Em 2019, o Peru exportou apenas 4 toneladas de manteiga, cremes lácteos e gorduras de leite, o valor mínimo registrado. Em 2020, as exportações aumentaram para 103 toneladas, um crescimento impressionante de 2 211,0% em relação a 2019. A diferença entre o pico em 2020 e o mínimo em 2019 foi de 23 vezes. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 65,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Peru em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, as exportações em volume de manteiga, cremes lácteos e gorduras de leite do Peru foram amplamente distribuídas entre vários países parceiros. Equador (13,8% das exportações em volume), Venezuela (12,8%) e Chile (2,4%) representaram juntos apenas 29,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Peru em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. Em 2019, as exportações atingiram o valor mínimo de 31 mil dólares americanos, com uma queda de 66,4%. Em 2020, as exportações aumentaram para 261 mil dólares americanos, um avanço acentuado de 741,9% em relação ao ano anterior. A diferença entre o pico em 2020 e o mínimo em 2019 foi de 8,4 vezes.

Dinâmica anual de exportações do produto do Peru em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, Equador (31,5% das exportações em valor), Venezuela (16,7%) e Espanha (4,6%) foram os principais destinos para as exportações em termos de valor, representando juntos 52,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Peru em valor, 2017-2020

Importações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite para o Peru

Importações em espécie, t

Em 2019, o Peru importou 6 033 toneladas de manteiga, cremes lácteos e gorduras de leite, o valor mínimo registrado, com uma queda de 36,7%. Em 2020, as importações aumentaram para aproximadamente 9 796 toneladas, um crescimento de 62,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 36,4%, equivalente a uma taxa anualizada de 10,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Peru em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Nova Zelândia (66,7% das importações em volume), Chile (10,9%) e Argentina (5,8%) foram juntos responsáveis por 83,4% do total das importações em volume de manteiga, cremes lácteos e gorduras de leite para o Peru, consolidando-se como as principais origens.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Peru em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Em 2019, as importações de manteiga, cremes lácteos e gorduras de leite para o Peru atingiram o valor mínimo de 32 521 mil dólares americanos, com uma queda de 46,0%. Em 2018, o valor máximo foi registrado em 60 268 mil dólares americanos. Em 2020, as importações aumentaram para 47 352 mil dólares americanos, um crescimento de 45,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 12,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Peru em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, Nova Zelândia (67,3% das importações em valor), Chile (10,4%) e Argentina (5,7%) representaram juntos 83,3% do total das importações em termos de valor, mantendo-se como os principais destinos para manteiga, cremes lácteos e gorduras de leite no Peru.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Peru em valor, 2017-2020