Mercado de leite e creme de leite concentrados no Peru

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite e creme concentrados no Peru registrou crescimento de 434,2 mil toneladas em 2018 para 477,3 mil toneladas em 2020. Esse avanço foi sustentado pela forte presença de três grandes empresas do setor lácteo – Gloria, Nestlé e Laive – que juntas controlavam mais de 90% do mercado. Embora a preferência dos consumidores tenha migrado para o leite pasteurizado, que cresceu mais que o dobro do leite evaporado, o volume total do mercado foi impulsionado pela integração vertical e pela expansão da capacidade produtiva, incluindo três fábricas da Nestlé em Lima, Chiclayo e Cajamarca.

Em 2021, o mercado acelerou fortemente, atingindo 539,4 mil toneladas. Esse salto foi impulsionado pela maior conscientização sobre saúde e pela demanda por alimentos ricos em proteínas após a pandemia. A promoção do consumo de leite pelo governo, liderada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Irrigação, juntamente com a introdução de raças bovinas leiteiras de alta qualidade em Piura, estimulou ainda mais a produção. Em 2022, uma nova planta de pasteurização em Lambayeque, com capacidade de 500 litros por hora, entrou em operação, melhorando a qualidade do produto e a eficiência da cadeia de suprimentos, o que ajudou a manter o volume do mercado próximo de 541,5 mil toneladas.

Em 2023, o volume do mercado ajustou-se para 497,8 mil toneladas, enquanto o valor manteve-se estável em US$ 948,9 milhões, refletindo o impacto dos preços mais altos dos laticínios. As vendas totais de leite no Peru aumentaram 6,3% em valor, principalmente devido à inflação de preços, mesmo com o consumo per capita de leite em alta, indicando uma demanda resiliente apoiada por campanhas públicas contínuas para aumentar a ingestão de laticínios.

Produção de leite e creme de leite concentrados no Peru

Em espécie, 2017-2020, mil t

Em escala global, o Peru foi o 4º maior produtor de leite e creme concentrados no período de 2017 a 2020.

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção peruana de leite e creme concentrados registrou uma queda. Em 2019, a produção atingiu seu pico de 528,0 mil toneladas, com um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior. Em 2020, a produção manteve-se praticamente estável em 525,9 mil toneladas, apresentando uma variação mínima em comparação com 2019.

Dinâmica anual da produção no Peru em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de leite e creme concentrados no Peru foi de 668,1 milhões de dólares americanos, refletindo um ganho de 3,2% em relação a 2019. O valor máximo foi registrado em 2018, com 673,6 milhões de dólares americanos, marcando um aumento de 5,3% naquele ano. Em 2019, houve uma queda de 3,9%. No período de 2017 a 2020, a produção acumulou um crescimento de 4,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,4%.

Dinâmica anual da produção no Peru em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados do Peru

Exportações em espécie, t

As exportações peruanas de leite e creme concentrados caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, as exportações atingiram o máximo de 90 004 toneladas, com um aumento de 9,0% em relação ao ano anterior. Em 2019, houve uma queda de 19,9%, seguida por uma nova redução de 18,9% em 2020, quando as exportações totalizaram 58 471 toneladas. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 29,2%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 10,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Peru em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, o Haiti (com 49,1% das exportações em volume), os Estados Unidos (10,7%) e o Chile (6,3%) mantiveram-se como os principais destinos das exportações peruanas de leite e creme concentrados, representando juntos 66,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Peru em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações peruanas de leite e creme concentrados caiu pelo segundo ano seguido. Em 2018, o valor atingiu o máximo de 116,9 milhões de dólares americanos, com um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior. Em 2019, houve uma queda de 24,4%, seguida por uma redução de 16,0% em 2020, quando as exportações totalizaram 74,3 milhões de dólares americanos. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 27,3%, o que equivale a uma taxa anualizada negativa de 10,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Peru em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o Haiti (com 41,8% das exportações em valor), os Estados Unidos (12,2%) e o Chile (8,2%) permaneceram como os principais destinos na estrutura de exportações peruanas de leite e creme concentrados, representando juntos 62,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Peru em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados para o Peru

Importações em espécie, t

As importações peruanas de leite e creme concentrados aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o Peru importou um total de 9 924 toneladas, marcando um avanço de 63,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 159,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 37,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Peru em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, o Chile concentrou 71,2% do total das importações em volume de leite e creme concentrados para o Peru, enquanto os fluxos restantes foram distribuídos entre vários parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Peru em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O valor das importações peruanas de leite e creme concentrados aumentou pelo terceiro ano seguido. Em 2020, o volume de importações totalizou 16,3 milhões de dólares americanos, refletindo uma forte melhora de 60,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 141,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 34,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Peru em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o Chile foi o fornecedor dominante de leite e creme concentrados para o Peru, representando 71,7% do total das importações em valor, com outros países compartilhando o volume restante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Peru em valor, 2017-2020