Mercado de leite em pó no Brasil

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado brasileiro de leite em pó passou por mudanças regulatórias. A Instrução Normativa nº 53/2018 alinhou as regras para aditivos e embalagens aos padrões do Mercosul, enquanto critérios microbiológicos mais rigorosos para o leite cru foram implementados em 2019, visando padronizar a qualidade da produção. Nesse período, a produção doméstica manteve-se estável, entre 590 e 598 mil toneladas anuais. O volume de mercado cresceu para 704 mil toneladas em 2020, impulsionado pelo aumento das importações, que atingiram 115 mil toneladas naquele ano, mesmo com a entrada em vigor de novas regras de rotulagem e embalagens herméticas.

De 2021 a 2022, a dinâmica do mercado mudou. A demanda doméstica por leite em pó cresceu, com maior penetração nos lares, sustentando os níveis de produção. No entanto, uma queda acentuada nas importações para 76 mil toneladas em 2021 contribuiu para uma contração no volume total de mercado para 664 mil toneladas. No ano seguinte, uma queda de 5% na produção nacional de leite cru levou a um aumento significativo de 40% nas importações de pó, que atingiram 107 mil toneladas e representaram 10% do consumo doméstico. Apesar desse influxo, uma queda substancial na produção doméstica para 513 mil toneladas fez com que o tamanho total do mercado caísse ainda mais, para 614 mil toneladas em 2022, em meio a alta inflação alimentar e pressões cambiais.

Em 2023, a política federal teve um papel direto. O governo lançou um programa de compra de leite em pó para apoiar os produtores domésticos, coincidindo com a aplicação de uma tarifa externa comum de 10% sobre produtos lácteos importados. Essas ações ocorreram em um contexto de restrições contínuas às exportações dentro do Mercosul. Como resultado, a produção doméstica recuperou-se para 559 mil toneladas, enquanto as importações dispararam para 199 mil toneladas. Essa combinação levou a uma expansão acentuada de 24% no volume total de mercado, que atingiu 758 mil toneladas em 2023.

Produção de leite em pó no Brasil

Em espécie, 2018-2021, mil t

Em escala global, o Brasil foi o terceiro maior produtor de leite em pó no período de 2018 a 2021.

Maiores produtores de de leite em pó, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de leite em pó, 2018-2021

Em 2021, o Brasil produziu 594,0 mil toneladas de leite em pó, representando um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior. O maior volume foi registrado em 2019, com 598,0 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2020, com uma redução de 1,3%, enquanto o maior crescimento foi observado em 2019, com um aumento de 2,2%.

Dinâmica anual da produção no Brasil em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de leite em pó do Brasil

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou alta volatilidade durante esses anos. O volume de exportações atingiu seu ponto mais baixo em 2019, com 0,5 mil toneladas, e seu pico em 2021, com 6,3 mil toneladas, representando uma variação de 13,7 vezes entre esses extremos. Em comparação com 2020, as exportações de 2021 cresceram 380,2%. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 21,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Brasil em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, a Argélia concentrou a maior parte das exportações em volume, respondendo por 83,6% do total, enquanto outros mercados formaram uma cauda fragmentada.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Brasil em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O mercado demonstrou volatilidade significativa nesses anos. O valor mais baixo das exportações foi observado em 2019, com 1,0 milhão de dólares americanos, enquanto o mais alto ocorreu em 2021, com 21,6 milhões de dólares americanos, resultando em uma relação pico-vale de 22 vezes. Em comparação com 2020, as exportações de 2021 aumentaram 464,4%. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 49,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Brasil em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, a Argélia desempenhou o papel principal nas exportações em valor, com uma participação de 86,4% do total, enquanto outros mercados representaram o restante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Brasil em valor, 2018-2021

Importações de leite em pó para o Brasil

Importações em espécie, mil t

Em 2021, as importações brasileiras de leite em pó totalizaram 75,8 mil toneladas, uma queda de 34,1% em relação ao ano anterior. O volume máximo foi registrado em 2020, com 115,1 mil toneladas, ano em que ocorreu o maior aumento, de 32,9%. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 21,6%, equivalente a uma taxa anualizada de 7,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Brasil em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, as importações em volume de leite em pó para o Brasil foram predominantemente direcionadas à Argentina e ao Uruguai, cuja participação combinada atingiu 93,2% do total, com outros destinos desempenhando um papel secundário.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Brasil em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Em 2021, o valor das importações brasileiras de leite em pó foi de 249,0 milhões de dólares americanos, indicando uma forte contração de 27,9% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 248,5 milhões de dólares americanos, enquanto o máximo ocorreu em 2020, com 345,2 milhões de dólares americanos, ano em que se observou o maior aumento, de 38,9%. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 9,4%, equivalente a uma taxa anualizada de 3,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Brasil em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, Argentina e Uruguai permaneceram como os principais mercados para importações em valor, respondendo conjuntamente por 93,4% do total, enquanto outros parceiros formaram a parcela restante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Brasil em valor, 2018-2021