Mercado de leite em pó na Coreia do Sul

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de leite em pó na Coreia do Sul caiu significativamente de mais de 83.000 t em 2018 para aproximadamente 53.000 t em 2023. Essa contração foi impulsionada principalmente por fatores demográficos de longo prazo, como a baixa taxa de natalidade e o envelhecimento da população, que reduziram a base de consumidores jovens. Ao mesmo tempo, o aumento das importações de leite esterilizado mais barato, muitas vezes com preços cerca de metade do leite líquido doméstico, intensificou a concorrência de preços e desviou parte do consumo dos laticínios locais, afetando o segmento de pó.

A pandemia de COVID-19 em 2019-2020 deprimiu ainda mais a demanda ao levar ao fechamento de escolas e a uma redução acentuada nos programas de leite escolar. Em resposta, grandes processadores domésticos, como a Seoul Milk, lançaram produtos premium, como leite A2, visando demografias mais velhas para compensar perdas nos segmentos tradicionais. A entrada de um novo concorrente, a Dongwon F&B, com sua marca 'Hej' em 2022, aumentou a competitividade, enquanto os volumes de importação de leite esterilizado continuaram a crescer até 2023, exercendo pressão persistente sobre a participação de mercado doméstica.

Até 2023-2024, as mudanças nas preferências dos consumidores aceleraram o crescimento de alternativas de leite à base de plantas, enquanto as eliminações antecipadas de tarifas sobre leite esterilizado dos EUA e da UE sob acordos de livre comércio prepararam o cenário para maior concorrência de importações. Essas mudanças estruturais, juntamente com a sensibilidade sustentada dos consumidores aos preços, continuaram a desafiar a indústria de laticínios local e seus volumes de produção de leite em pó.

Produção de leite em pó na Coreia do Sul

Em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, a Coreia do Sul foi o 27º maior produtor mundial de leite em pó.

Maiores produtores de de leite em pó, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite em pó, 2017-2020

Em 2020, a Coreia do Sul produziu 42 300 toneladas de leite em pó, um aumento de 14,8% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 36 850 toneladas, enquanto o máximo ocorreu em 2018, atingindo 53 539 toneladas. A maior queda foi observada em 2019, com uma redução de 31,2%, e o maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 28,4%.

Dinâmica anual da produção na Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, t

Exportações de leite em pó da Coreia do Sul

Exportações em espécie, t

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período analisado. Em 2020, as exportações sul-coreanas de leite em pó totalizaram 110 toneladas, uma queda de 71,5% em comparação com o ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 386 toneladas, resultando em uma variação de 3,5 vezes entre o mínimo de 2020 e o máximo de 2019. O maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 185,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Japão (56,8% das exportações em volume), China (17,2% das exportações em volume) e Vietnã (10,0% das exportações em volume) foram os principais destinos das exportações em volume, representando juntos 84,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Coreia do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. As exportações de leite em pó da Coreia do Sul atingiram o pico em 2019, caindo para o ponto mais baixo em 2020, uma oscilação de 2,5 vezes. Em 2020, as exportações totalizaram 682 mil dólares americanos, uma redução drástica de 60,7% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 1 735 mil dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com um crescimento de 139,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Coreia do Sul em valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 e 2020, Japão (32,2% das exportações em valor), Vietnã (31,4% das exportações em valor) e China (26,9% das exportações em valor) foram os maiores contribuintes para as exportações em valor, representando juntos 90,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Coreia do Sul em valor, 2017-2020

Importações de leite em pó para a Coreia do Sul

Importações em espécie, t

O volume de importações de leite em pó da Coreia do Sul caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações ficaram em 22 984 toneladas, uma forte queda de 20,7% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 17,4%, equivalente a uma taxa anualizada de 6,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 30 058 toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com um crescimento de 8,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, Estados Unidos (26,2% das importações em volume), França (19,0% das importações em volume) e Austrália (18,2% das importações em volume) foram consistentemente os principais destinos das importações em volume, representando juntos 63,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Coreia do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de alta, as importações de leite em pó da Coreia do Sul caíram. Em 2020, as importações atingiram 70 178 mil dólares americanos, uma redução de 7,0% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 75 466 mil dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com um crescimento de 8,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Coreia do Sul em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Estados Unidos (23,4% das importações em valor), França (19,7% das importações em valor) e Nova Zelândia (18,2% das importações em valor) desempenharam os papéis principais nas importações em valor de leite em pó para a Coreia do Sul, representando juntos 61,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Coreia do Sul em valor, 2017-2020