Mercado de leite na Coreia do Sul

Observações de relatórios anteriores

A partir de 2018, o mercado de leite da Coreia do Sul enfrentou desafios estruturais, com o consumo per capita de leite branco começando a declinar devido às baixas taxas de natalidade e ao envelhecimento demográfico. Apesar disso, o volume de mercado em quantidade ainda aumentou levemente, atingindo 2,15 milhões de toneladas até 2020, impulsionado por investimentos das empresas lácteas em novas variedades de produtos e diversificação. No entanto, a pandemia de COVID-19 em 2020 reduziu a demanda por refeições escolares e desacelerou o consumo geral, levando à primeira queda significativa nos volumes de vendas.

Após 2020, o volume físico do mercado continuou a contrair, caindo para 2,01 milhões de toneladas em 2023. Essa tendência foi acelerada por um aumento nas importações de leite esterilizado mais barato, que mais do que triplicaram em três anos e intensificaram a competição de preços. Em resposta, grandes players domésticos, como Seoul Milk, Namyang e Maeil, redirecionaram o foco para segmentos premium, lançando leite A2 e bebidas funcionais com alto teor proteico. Essa premiumização impulsionou o crescimento do valor de mercado, que atingiu US$ 4,0 bilhões em 2023, apesar do menor volume.

O governo e o Comitê de Laticínios da Coreia introduziram um sistema diferenciado de preços do leite cru em 2022, estabelecendo preços separados para leite de consumo e processamento, visando melhorar a competitividade. Até 2024, as discussões do setor se concentraram em fortalecer o leite doméstico antes da eliminação programada das tarifas de importação sob acordos de livre comércio até 2026. As preferências dos consumidores passaram a enfatizar cada vez mais marca, preço e conveniência, sustentando a demanda por leite esterilizado importado, enquanto os fabricantes locais expandiram suas linhas de produtos especializados e premium.

Produção de leite na Coreia do Sul

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite, 2017-2020

A produção de leite na Coreia do Sul aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 2 098 mil toneladas de leite, um crescimento de 1,9% em relação ao ano anterior. O menor volume foi registrado em 2018, com 2 049 mil toneladas, quando a produção caiu 0,9%.

Dinâmica anual da produção na Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de leite na Coreia do Sul foi de 3 766 milhões de dólares americanos, praticamente estável em comparação com 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 3 708 milhões de dólares, quando houve uma queda de 0,8%. Já o valor máximo ocorreu em 2019, com 3 770 milhões de dólares, representando um aumento de 1,7%.

Dinâmica anual da produção na Coreia do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite da Coreia do Sul

Exportações em espécie, t

As exportações de leite da Coreia do Sul aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 17 781 toneladas, um crescimento de 7,7% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 48,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, a China (com 64,7% das exportações em volume), os Estados Unidos (12,0%) e a Ásia, não especificada em outros lugares (6,8%), lideraram o ranking de compradores de leite da Coreia do Sul, representando juntos 83,5% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Coreia do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de leite da Coreia do Sul aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 31,9 milhões de dólares americanos, um crescimento modesto de 5,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 47,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 13,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Coreia do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a China (com 63,2% das exportações em valor), os Estados Unidos (10,8%) e a Ásia, não especificada em outros lugares (8,0%), foram os principais compradores de leite da Coreia do Sul, representando juntos 82,1% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Coreia do Sul em valor, 2017-2020

Importações de leite para a Coreia do Sul

Importações em espécie, t

Após dois anos de aumento, o volume de importações de leite da Coreia do Sul diminuiu. Em 2020, o país importou 65 673 toneladas de leite, uma queda moderada de 3,2% em comparação com 2019, quando foi registrado o volume máximo de 67 851 toneladas, com um aumento de 13,1% naquele ano. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 20,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, as importações de leite da Coreia do Sul dependiam de uma ampla gama de países parceiros, com a França (21,0% das importações em volume), a Itália (14,0%) e a Alemanha (12,6%) representando juntas apenas 47,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Coreia do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de aumento, o valor das importações de leite da Coreia do Sul diminuiu. Em 2020, o país importou 168,8 milhões de dólares americanos de leite, uma leve queda de 1,2% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 170,8 milhões de dólares, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 16,8%. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 23,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Coreia do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a França (com 23,8% das importações em valor), a Itália (14,2%) e a Nova Zelândia (13,3%) desempenharam os papéis principais nas importações de leite da Coreia do Sul, representando juntas 51,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Coreia do Sul em valor, 2017-2020