Mercado de leite e creme de leite concentrados na América do Sul

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite e creme concentrados na América do Sul cresceu de forma constante, passando de 543 mil toneladas em 2018 para 679 mil toneladas em 2021. Esse crescimento foi sustentado por um aumento anual consistente de cerca de 4% na produção doméstica de leite, o que ampliou a oferta de matéria-prima para produtos lácteos processados. A alta concentração do mercado em três empresas verticalmente integradas – Gloria, Nestlé e Laive –, que controlavam mais de 90% do setor lácteo, também contribuiu para uma produção e distribuição estáveis.

Após atingir o pico em 2021, o volume do mercado recuou para 672 mil toneladas em 2022 e caiu ainda mais para 651 mil toneladas em 2023. Um dos principais fatores dessa queda foi o rápido crescimento das alternativas vegetais aos lácteos, cujas vendas aumentaram dez vezes entre 2022 e 2024, desviando a demanda dos consumidores dos produtos tradicionais de leite concentrado. Mudanças simultâneas nos hábitos alimentares, com uma tendência para opções mais saudáveis e maior conscientização sobre proteínas, também reconfiguraram os padrões de consumo no setor lácteo.

Em 2024, as autoridades regionais promoveram ativamente a produção de leite por meio da introdução de raças bovinas leiteiras de alto rendimento e campanhas para estimular o consumo, especialmente entre crianças. Embora os dados completos do tamanho do mercado para o ano ainda não estejam disponíveis, os fluxos comerciais de 2024 mostraram importações de 13,8 mil toneladas contra exportações de 54,7 mil toneladas, indicando que a região manteve uma forte posição líquida de exportação para leite e creme concentrados.

Produção de leite e creme de leite concentrados na América do Sul

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados, 2017-2020

A produção de leite e creme concentrados na América do Sul aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 671,5 mil toneladas, representando um leve ganho de 1,0% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 2,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 0,9%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de leite e creme concentrados na América do Sul aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 1 220 milhões de dólares americanos, mostrando um avanço de 8,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 18,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,9%. O valor mínimo foi registrado em 2018 — 1 022 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018 — 0,7%. O maior aumento foi registrado em 2019 — 9,8%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados da América do Sul

Exportações em espécie, mil t

As exportações de leite e creme concentrados da América do Sul caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a América do Sul exportou 79,3 mil toneladas, representando uma forte queda de 10,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 34,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 13,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Haiti (32,1% das exportações em volume), Estados Unidos (19,5% das exportações em volume) e Costa Rica (3,8% das exportações em volume) representaram juntos 55,3% do total das exportações em volume, mantendo-se como os principais destinos para o leite e creme concentrados da América do Sul.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de leite e creme concentrados da América do Sul caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 144,2 milhões de dólares americanos, mostrando uma redução modesta de 3,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 24%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura das exportações em valor entre 2017 e 2020 aponta para um conjunto diversificado de parceiros: Haiti (24,1% das exportações em valor), Estados Unidos (21,5% das exportações em valor) e Costa Rica (4,3% das exportações em valor) representaram juntos apenas 49,9% do total dos fluxos, enquanto os restantes 50,1% foram dispersos entre numerosos mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados para América do Sul

Importações em espécie, mil t

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. De 2018, com o volume mínimo de 6,1 mil toneladas, a 2020, com 18,7 mil toneladas, os volumes variaram 3,1 vezes. Em 2020, o volume de importações de leite e creme concentrados na América do Sul totalizou 18,7 mil toneladas, correspondendo a um aumento de 40,0% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2018 — 61,8%. O maior aumento ocorreu em 2019 — 119,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as importações em volume de leite e creme concentrados para a América do Sul foram amplamente dispersas entre os países parceiros: Alemanha (7,2% das importações em volume), Países Baixos (4,7% das importações em volume) e Malásia (3,4% das importações em volume) representaram juntos apenas 15,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das importações de leite e creme concentrados na América do Sul atingiu 55,9 milhões de dólares americanos, com um aumento de 47,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 49%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,2%. A maior queda foi registrada em 2019 — 5,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura das importações em valor entre 2017 e 2020 pode ser descrita como diversificada, uma vez que Alemanha (6,9% das importações em valor), Países Baixos (3,5% das importações em valor) e Malásia (2,4% das importações em valor) representaram juntos apenas 12,9% do total dos fluxos, e nenhum país manteve uma posição claramente dominante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020