Mercado de leite e creme de leite concentrados adoçados na América do Sul

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite e creme condensado na América do Sul registrou crescimento inicial, passando de 81 mil toneladas em 2018 para 96,1 mil toneladas em 2020. Esse avanço foi impulsionado pela adoção de normas técnicas claras, como a NTC 879 da Colômbia, que estabeleceu requisitos de qualidade e composição para o produto. Paralelamente, investimentos em modernização de embalagens, incluindo a substituição de latas de metal por cartões Tetra Pak em uma fábrica em Firmat, Argentina, aumentaram a eficiência produtiva e melhoraram a atratividade do produto. Em 2020, o aumento da produção de leite fresco no Peru, com parte significativa destinada ao processamento de laticínios, contribuiu para maior disponibilidade de matéria-prima para a produção de leite condensado.

O volume de mercado atingiu 101,4 mil toneladas em 2021, recuou para 95,3 mil toneladas em 2022 e depois saltou para 113,5 mil toneladas em 2023. A queda em 2022 coincidiu com pressão de importações relatada no Brasil, que afetou os preços locais de laticínios, embora os volumes de produção doméstica tenham se mantido estáveis. A forte recuperação subsequente em 2023 foi sustentada por medidas governamentais no Brasil para incentivar a atividade leiteira em meio a condições de mercado desafiadoras. Além disso, o lançamento de leite condensado em formatos inovadores, como tubos de espremer com novos sabores em outras regiões, indicou preferências do consumidor em evolução que começaram a influenciar o mercado sul-americano.

Produção de leite e creme de leite concentrados adoçados na América do Sul

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados adoçados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados adoçados, 2017-2020

A produção de leite e creme concentrados e adoçados na América do Sul aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 121,1 mil toneladas de leite e creme concentrados e adoçados na América do Sul, representando um crescimento de 6,9% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 6,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,2%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 113,2 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 0,1%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de leite e creme concentrados e adoçados na América do Sul aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de leite e creme concentrados e adoçados na América do Sul foi de 264,3 milhões de dólares americanos, refletindo um ganho moderado de 3,4% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 4,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 247,7 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, de 2,4%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados adoçados da América do Sul

Exportações em espécie, t

Após dois anos de perdas, as exportações de leite e creme concentrados e adoçados da América do Sul aumentaram. Em 2020, as exportações foram registradas em 32 642 toneladas, representando um ganho gradual de 8,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 22,7%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 30 003 toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 17,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020, t

Ao longo de 2017 a 2020, os Estados Unidos (37,0% das exportações em volume), Costa Rica (9,8% das exportações em volume) e Trinidad e Tobago (4,5% das exportações em volume) formaram o núcleo das exportações em volume, representando juntos 51,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de redução, as exportações de leite e creme concentrados e adoçados da América do Sul aumentaram. Em 2020, o volume de exportações totalizou 71 220 mil dólares americanos, refletindo um ganho de 5,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 24,7%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 67 671 mil dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, de 15,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020, mil $ US

Em 2017 a 2020, os Estados Unidos (35,8% das exportações em valor), Costa Rica (9,2% das exportações em valor) e Trinidad e Tobago (5,3% das exportações em valor) continuaram sendo os principais compradores de leite e creme concentrados e adoçados da América do Sul, representando conjuntamente 50,3% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados adoçados para América do Sul

Importações em espécie, t

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período analisado. De 2017, o pico, a 2018, o ponto mais baixo, as importações mudaram 2,8 vezes. Em 2020, o volume de importações de leite e creme concentrados e adoçados na América do Sul foi de 7 604 toneladas, marcando um avanço de 4,1% em comparação com 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 4 262 toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 64,8%. O maior aumento foi registrado em 2019, de 71,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020, t

Ao longo de 2017 a 2020, as importações em volume de leite e creme concentrados e adoçados para a América do Sul dependeram de uma ampla gama de países parceiros, com Malásia (5,8% das importações em volume), Países Baixos (5,2% das importações em volume) e México (1,2% das importações em volume) representando juntos apenas 12,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de queda, as importações de leite e creme concentrados e adoçados para a América do Sul aumentaram. Em 2020, as importações totalizaram 32 567 mil dólares americanos, um aumento de 38,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 32,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 23 521 mil dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, de 2,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020, mil $ US

A análise das importações em valor em 2017 a 2020 mostra uma ampla distribuição por muitos mercados, com Malásia (3,9% das importações em valor), Países Baixos (3,3% das importações em valor) e México (1,7% das importações em valor) representando juntos apenas 8,9% do total dos fluxos, enquanto os outros parceiros respondem por 91,1%.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020