Mercado de hortícolas aliáceos na França

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de hortaliças aláceas na França registrou um crescimento significativo entre 2018 e 2021, passando de 661 mil toneladas para um pico de 1.162 mil toneladas. Este aumento foi inicialmente impulsionado pela recuperação da produção nacional de hortaliças a partir de 2017. O setor também se adaptou à lei de fevereiro de 2020, que proíbe a venda de frutas e hortaliças frescas e não processadas em embalagens plásticas a partir de 2022, o que levou a ajustes na cadeia de abastecimento. Em 2021, o mercado foi ainda mais impulsionado pela crescente importância do processamento para mitigar vulnerabilidades climáticas, o que reforçou a procura por produtos frescos, juntamente com os esclarecimentos regulamentares sobre as regras de embalagens plásticas.

O volume de mercado contraiu-se acentuadamente para 954 mil toneladas em 2022, principalmente devido à inflação recorde nos preços dos produtos frescos, que reduziu significativamente o poder de compra dos consumidores. Esta pressão económica levou muitos consumidores a substituir hortaliças frescas e congeladas por alternativas enlatadas mais económicas. Embora o Conselho de Estado tenha cancelado em dezembro de 2022 as restrições às embalagens plásticas para todos os produtos frescos, proporcionando flexibilidade aos distribuidores, esta medida não conseguiu compensar o declínio geral da procura. Seguiu-se uma modesta recuperação para 973 mil toneladas em 2023, à medida que as vendas das empresas francesas do setor cresceram, apoiadas pela procura da restauração fora de casa e dos retalhistas, apesar de metade dos consumidores franceses continuar a priorizar produtos mais baratos em vez de opções premium ou biológicas.

A estrutura do mercado evoluiu através de consolidação, com o grossista italiano Orsero a reforçar a sua presença em França com a aquisição do distribuidor Capexo e do grossista Blampin fruits em 2022, seguida pela aquisição do grossista Champaris France pelo grupo Omer-Decugis em 2023. Os desenvolvimentos regulamentares de longo prazo, como o plano França 2030, que aloca 200 milhões de euros anuais para revitalizar o setor de frutas e hortaliças, e as normas de comercialização da UE revistas, previstas para 2025, continuam a moldar o ambiente operacional para os produtos frescos.

Produção de hortícolas aliáceos na França

Em espécie, 2017-2020, mil t

A França ocupou a 27ª posição mundial em termos de produção de vegetais aliáceos durante o período de 2017 a 2020.

Maiores produtores de de hortícolas aliáceos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de hortícolas aliáceos, 2017-2020

A produção de vegetais aliáceos na França aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 925,8 mil toneladas de vegetais aliáceos no país, representando um crescimento gradual de 4,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 35,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,6%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 666,0 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 2,8%, enquanto o maior aumento foi observado em 2019, com um crescimento de 33,2%.

Dinâmica anual da produção na França em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de hortícolas aliáceos da França

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações de vegetais aliáceos da França totalizaram 158,7 mil toneladas, mostrando um leve aumento de 2,6% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 13,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 196,1 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 21,1%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, com um crescimento de 40,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da França em espécie, 2017-2020, mil t

Durante o período de 2017 a 2020, os Países Baixos (28,7% das exportações em volume), a Alemanha (12,1% das exportações em volume) e a Itália (11,4% das exportações em volume) formaram o grupo central de mercados para as exportações em volume, representando juntos 52,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da França em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de vegetais aliáceos da França aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 151,8 milhões de dólares americanos, representando um aumento moderado de 3,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 13,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,4%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 128,0 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 4,1%, enquanto o maior aumento foi observado em 2019, com um crescimento de 15,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da França em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o papel da Alemanha (18,9% das exportações em valor), dos Países Baixos (15,7% das exportações em valor) e da Bélgica (13,7% das exportações em valor) como compradores de vegetais aliáceos da França foi notável, mas não dominante: sua participação conjunta atingiu apenas 48,3% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da França em valor, 2017-2020

Importações de hortícolas aliáceos para a França

Importações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de importações de vegetais aliáceos da França atingiu 187,7 mil toneladas, uma queda de 2,6% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 2,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,9%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 192,8 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 0,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a França em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a Espanha (30,5% das importações em volume), os Países Baixos (17,8% das importações em volume) e a Bélgica (12,9% das importações em volume) lideraram a estrutura das importações em volume, representando juntos 61,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a França em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As remessas transfronteiriças de vegetais aliáceos para a França aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 218,6 milhões de dólares americanos, representando um aumento significativo de 12,7% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 17,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,6%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 178,4 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 3,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a França em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a Espanha (39,7% das importações em valor), os Países Baixos (12,0% das importações em valor) e a Bélgica (8,7% das importações em valor) foram os principais destinos para as importações em valor, representando conjuntamente 60,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a França em valor, 2017-2020