Mercado de chocolate e produtos de cacau na Europa Ocidental

Observações de relatórios anteriores

O mercado de chocolate e produtos de cacau na Europa Ocidental apresentou forte volatilidade entre 2018 e 2020, contraindo-se para 427 mil toneladas em 2019 e expandindo-se acentuadamente para 712 mil toneladas em 2020. Esse período marcou o início de uma alta sustentada nos preços dos produtores, que subiram 32,6% entre 2020 e 2024, impulsionados pelo aumento dos custos de cacau e açúcar, elevando as despesas de produção e os preços ao consumidor.

Após essa fase, o volume do mercado moderou-se para 663 mil toneladas em 2021 e 586 mil toneladas em 2022, recuperando-se para 780 mil toneladas em 2023. Essa recuperação ocorreu em meio a preços recordes do cacau, impulsionados por escassez global de oferta, preocupações com as safras e desafios de produção relacionados ao clima. Paralelamente, as tendências de consumo mudaram, com maior procura por chocolate minimamente processado e produtos com ingredientes funcionais, como vitaminas e proteínas, criando novos segmentos no mercado.

Padrões regulatórios, como a exigência da UE de que o chocolate contenha pelo menos 95% de manteiga de cacau, definiram a composição dos produtos e o acesso ao mercado. Apesar das pressões significativas de custos, o mercado demonstrou resiliência em volume, com a produção alemã atingindo aproximadamente 1,14 milhão de toneladas em 2023, avaliada em 6,48 bilhões de euros.

Produção de chocolate e produtos de cacau na Europa Ocidental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de chocolate e produtos de cacau, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de chocolate e produtos de cacau, 2017-2020

A produção de chocolate e produtos de cacau na Europa Ocidental registrou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 1 201 mil toneladas de chocolate e produtos de cacau na região, refletindo uma queda moderada de 3,8% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 254 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 4,8%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de chocolate e produtos de cacau na Europa Ocidental foi avaliada em 9 510 milhões de dólares americanos, registrando um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 9,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,1%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 10 104 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior aumento, de 16,4%. Já o maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 6,7%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de chocolate e produtos de cacau da Europa Ocidental

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações de chocolate e produtos de cacau da Europa Ocidental totalizaram 1 510 mil toneladas, representando uma redução de 6,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 9,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,2%. O maior declínio foi registrado em 2018, com uma queda de 7,2%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 4,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de chocolate e produtos de cacau da Europa Ocidental não se concentraram em poucos mercados-chave. O Reino Unido (10,9% das exportações em volume), a Polônia (5,2%) e a Espanha (4,6%) representaram juntos apenas 20,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de chocolate e produtos de cacau da Europa Ocidental caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 11 953 milhões de dólares americanos, refletindo uma pequena queda de 2,0% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 12 435 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior aumento, de 3,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, os produtos de chocolate e cacau da Europa Ocidental foram enviados para diversos mercados diferentes. Mesmo os maiores destinos — Reino Unido, Polônia e Itália — representaram juntos apenas 19,1% do total das exportações em termos de valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020

Importações de chocolate e produtos de cacau para Europa Ocidental

Importações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de importações de chocolate e produtos de cacau na Europa Ocidental totalizou 1 020 mil toneladas, indicando um aumento significativo de 28,5% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 26,7%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 794 mil toneladas, ano que também teve o maior declínio, de 3,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as importações em volume de chocolate e produtos de cacau para a Europa Ocidental não se concentraram em poucos mercados-chave. A Itália (7,7% das importações em volume), a Polônia (7,1%) e a Suíça (5,5%) representaram juntos apenas 20,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, as importações de chocolate e produtos de cacau na Europa Ocidental totalizaram 7 802 milhões de dólares americanos, correspondendo a um pequeno aumento de 1,9% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,9%. O maior declínio foi registrado em 2019, com uma queda de 1,6%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 5,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, as importações em valor de chocolate e produtos de cacau para a Europa Ocidental dependiam de uma ampla gama de países parceiros. A Itália (9,0% das importações em valor), a Polônia (8,2%) e a Suíça (7,9%) juntas representaram apenas 25,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020