Mercado de pasta de cacau não desengordurada na Europa Ocidental

Observações de relatórios anteriores

O mercado europeu ocidental de pasta de cacau não desengordurada entrou numa fase de diversificação a partir de 2018, com o surgimento de novos segmentos orgânicos. A Divine Chocolate lançou as suas primeiras barras de chocolate orgânico, e a fairafric inaugurou a primeira fábrica de chocolate orgânico dedicada da África Ocidental em 2019, sinalizando uma mudança para cacau especial. Neste período, o volume de mercado em quantidade flutuou, caindo para 1.035 mil t em 2019 antes de recuperar para 1.080 mil t em 2020. Em valor, o mercado cresceu de forma constante para 4.799 milhões de dólares até 2020, refletindo as primeiras tendências de premiumização.

As condições estabilizaram-se em 2021-2022, com a produção a atingir o pico de 1.237 mil t em 2021, apoiada por uma procura estável dos consumidores, evidenciada por um consumo per capita de massa de cacau de 2,7 kg na Alemanha. O volume de mercado manteve-se consistente em torno de 1.093-1.098 mil t, embora o seu valor tenha caído para 4.388 milhões de dólares em 2022, indicando um ajuste temporário nos níveis de preços após o crescimento anterior.

Uma grave crise de oferta remodelou o mercado a partir de 2023. Falhas generalizadas nas colheitas na África Ocidental, devido a doenças fúngicas, reduziram a produção global de cacau em 40-50%, cortando o volume de mercado regional para 1.021 mil t. Consequentemente, os preços do cacau dispararam para máximos históricos, elevando o valor de mercado para 5.136 milhões de dólares em 2023. Esta pressão intensificou-se em 2024 com um salto de 73,4% ano a ano nos preços de importação de grãos de cacau e a iminente regulamentação da UE sobre desflorestação, que aumentou os custos da cadeia de abastecimento e reforçou um ambiente de preços elevados em toda a indústria.

Produção de pasta de cacau não desengordurada na Europa Ocidental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de pasta de cacau não desengordurada, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de pasta de cacau não desengordurada, 2017-2020

A produção de pasta de cacau não desengordurada na Europa Ocidental registrou uma queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 1 067 mil toneladas, o que representa uma redução de 2,0% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 8,6%, com uma taxa anualizada de 2,8%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 1 090 mil toneladas, ano em que também se registrou o maior aumento, de 10,9%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de pasta de cacau não desengordurada na Europa Ocidental apresentou um aumento pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção atingiu 4 684 milhões de dólares americanos, um crescimento de 17,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 28,4%, com uma taxa anualizada de 8,7%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de pasta de cacau não desengordurada da Europa Ocidental

Exportações em espécie, mil t

As exportações de pasta de cacau não desengordurada da Europa Ocidental diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume exportado totalizou 295,5 mil toneladas, uma redução moderada de 3,6% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 6,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -2,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Os dados de 2017 a 2020 mostram que as exportações em volume de pasta de cacau não desengordurada da Europa Ocidental não se concentraram em poucos destinos principais. Polônia (9,3% das exportações em volume), Itália (8,4%) e Ucrânia (3,6%) representaram juntas apenas 21,4% do total.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de pasta de cacau não desengordurada da Europa Ocidental aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 1 297 milhões de dólares americanos, um crescimento significativo de 15,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 10,1%, com uma CAGR de 3,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 099 milhões de dólares, ano em que também ocorreu a maior queda, de 6,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as exportações em valor de pasta de cacau não desengordurada da Europa Ocidental foram caracterizadas por uma ampla distribuição entre mercados. Polônia (9,1% das exportações em valor), Itália (8,6%) e Reino Unido (3,5%) representaram juntas apenas 21,3% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020

Importações de pasta de cacau não desengordurada para Europa Ocidental

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de contração, o volume de importações de pasta de cacau não desengordurada na Europa Ocidental voltou a crescer. Em 2020, a região importou aproximadamente 308,6 mil toneladas, um forte aumento de 22,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 6,5%, com uma taxa anualizada de -2,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 252,5 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 21,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Costa do Marfim (33,1% das importações em volume), Gana (10,6%) e Suíça (2,7%) tiveram um papel relevante como fornecedores de pasta de cacau não desengordurada para a Europa Ocidental, mas não dominante: sua participação conjunta atingiu apenas 46,4% do total de importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O valor das importações de pasta de cacau não desengordurada na Europa Ocidental aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a região importou um total de 1 412 milhões de dólares americanos, um crescimento substancial de 14,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 10,1%, com uma taxa anualizada de 3,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 191 milhões de dólares, ano em que também ocorreu a maior queda, de 7,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Costa do Marfim (31,6% das importações em valor), Gana (9,8%) e Suíça (3,5%) estiveram entre os maiores fornecedores de pasta de cacau não desengordurada para a Europa Ocidental, mas mesmo juntos representaram apenas 44,8% do total de importações em valor, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020