Mercado de cerveja alcoólica no MERCOSUR

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado de cerveja alcoólica no MERCOSUL cresceu de 17,8 para 19,9 bilhões de litros. Essa expansão foi impulsionada pelo segmento de cervejas artesanais, estimulado por mudanças nas preferências sociais e pela legislação específica para cervejas artesanais na Argentina, que formalizou a produção e as vendas. A harmonização regional das regulamentações técnicas para fabricação também criou um quadro de mercado mais uniforme. Mesmo em 2020, apesar da pandemia de COVID-19 ter reduzido temporariamente o consumo em bares e restaurantes, o volume total do mercado aumentou, pois a maior demanda por cervejas sem álcool e de baixo teor alcoólico, aliada à maior penetração do e-commerce para produtos artesanais e premium, compensou as quedas nos canais tradicionais.

O volume do mercado passou por uma correção, caindo para 19,4 bilhões de litros em 2021 e para 19,0 bilhões de litros em 2022. Nesse período, a reabertura gradual de eventos culturais e estabelecimentos no Brasil e em outros estados-membros começou a estimular o consumo no local, enquanto investimentos significativos foram anunciados em novas fábricas e tecnologias, como inteligência artificial para melhoria da qualidade no México e no Brasil. Simultaneamente, o segmento artesanal e premium manteve seu crescimento robusto, e o Brasil implementou novas regulamentações de rotulagem (IN 65) para cervejas de baixo teor alcoólico e sem álcool, aumentando a transparência do mercado.

Uma forte recuperação ocorreu em 2023, com o mercado atingindo 20,3 bilhões de litros, superando os picos anteriores. Esse rebote foi apoiado por grandes investimentos em novas instalações de processamento de cerveja no México, focadas em matérias-primas locais, e por um aumento marcante de 10,6% na produção de bebidas alcoólicas no Brasil, onde a cerveja permaneceu como o principal motor. Avanços no acordo comercial MERCOSUL-União Europeia, que prometem reduções graduais de tarifas e harmonização de padrões, prepararam o terreno para o crescimento futuro das exportações. À frente, tendências contínuas, como a preferência do consumidor por opções mais saudáveis, incluindo cervejas sem álcool e com sabores inovadores, e o aprofundamento do papel do e-commerce, estão moldando a evolução do mercado.

Produção de cerveja alcoólica no MERCOSUR

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de cerveja alcoólica, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cerveja alcoólica, 2017-2020

A produção de cerveja alcoólica no MERCOSUL aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 19 881 milhões de litros de cerveja alcoólica no MERCOSUL, um crescimento de 1,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 24,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,5%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em espécie, 2017-2020, M l

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de cerveja alcoólica no MERCOSUL aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de cerveja alcoólica no MERCOSUL foi de 16 573 milhões de dólares americanos, registrando um aumento de 1,8% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 19,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,2%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de cerveja alcoólica do MERCOSUR

Exportações em espécie, M l

As exportações de cerveja alcoólica do MERCOSUL aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o MERCOSUL exportou 131,4 milhões de litros de cerveja alcoólica, um ganho modesto de 9,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 20,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,4%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 119,3 milhões de litros, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 27,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020, M l

No período de 2017 a 2020, a Bolívia (com 9,8% do total de fluxos) e o Chile (4,1%) foram os dois principais destinos das exportações em volume, representando juntos 13,9% do total de fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, as exportações de cerveja alcoólica do MERCOSUL aumentaram. Em 2020, as exportações totalizaram 109,5 milhões de dólares americanos, um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 23,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,5%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 100,6 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2018, de 25,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a Bolívia (8,7% das exportações em valor), o Chile (4,0% das exportações em valor) e os Estados Unidos (0,7% das exportações em valor) foram os principais compradores de cerveja alcoólica do MERCOSUL, representando juntos 13,4% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020

Importações de cerveja alcoólica para o MERCOSUR

Importações em espécie, M l

Os volumes de cerveja alcoólica importados pelo MERCOSUL diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 192,4 milhões de litros, uma queda de 14,9% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 18,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,7%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 274,3 milhões de litros, a maior queda ocorreu em 2019, de 17,6%, e o maior aumento foi em 2018, de 15,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020, M l

No período de 2017 a 2020, o portfólio de parceiros para importações em volume de cerveja alcoólica para o MERCOSUL foi bastante amplo: México (17,6% das importações em volume), Estados Unidos (7,4% das importações em volume) e Alemanha (6,6% das importações em volume) representaram juntos apenas 31,6% do total de fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os volumes de cerveja alcoólica importados pelo MERCOSUL diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 178,2 milhões de dólares americanos, uma queda de 22,0% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 28,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,7%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 266,6 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 6,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, as importações em valor de cerveja alcoólica para o MERCOSUL foram caracterizadas por uma ampla distribuição entre mercados, com México (19,6% das importações em valor), Estados Unidos (10,9% das importações em valor) e Países Baixos (7,7% das importações em valor) representando juntos apenas 38,2% do total de fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020