Mercado de vinho de uvas no MERCOSUR

Observações de relatórios anteriores

O mercado de vinho de uva no MERCOSUR contraiu-se de 1.776 milhões de litros em 2018 para 1.260 milhões de litros em 2020, com a produção a cair de 1.919 milhões para 1.477 milhões de litros. Esta queda coincidiu com as negociações do acordo MERCOSUR-UE, que antecipavam maior competição futura dos vinhos europeus, e foi agravada pela pandemia de COVID-19 em 2020, que reconfigurou os canais de consumo e reduziu o volume total.

Após uma recuperação parcial para 1.567 milhões de litros em 2021, o tamanho do mercado voltou a cair para 1.168 milhões de litros até 2023. Neste período, o mercado passou por um processo de premiumização, com uma mudança dos vinhos de entrada para segmentos de maior valor, contribuindo para a diminuição do volume. O setor vinícola brasileiro também manifestou preocupações com assimetrias competitivas antes das reduções tarifárias planeadas para os vinhos europeus, previstas para 2026.

Em 2024, com o acordo MERCOSUR-UE adiado até 2026, o mercado adaptou-se através do aumento do consumo de vinhos brancos, rosés e espumantes, juntamente com a expansão da produção e vendas de bebidas sem álcool e de baixo teor alcoólico, refletindo uma diversificação em resposta às preferências dos consumidores e às condições locais.

Produção de vinho de uvas no MERCOSUR

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de vinho de uvas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de vinho de uvas, 2017-2020

A produção de vinho de uva do MERCOSUL registrou uma queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, foram produzidos 1 477 milhões de litros, valor que caiu 15,2% em 2020, totalizando 1 247 milhões de litros. Ao longo do período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 8,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,1%. O pico foi alcançado em 2018, com 1 919 milhões de litros, representando um aumento de 18,3% em relação ao ano anterior.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em espécie, 2017-2020, M l

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de vinho de uva do MERCOSUL apresentou uma redução pelo terceiro ano seguido. Em 2019, o valor da produção foi de 3 352 milhões de dólares americanos, mas em 2020 caiu drasticamente 34,6%, totalizando 2 192 milhões de dólares. De 2017 a 2020, a produção diminuiu 49,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 20,5%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de vinho de uvas do MERCOSUR

Exportações em espécie, M l

As exportações de vinho de uva do MERCOSUL para o exterior aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2019, o volume exportado foi de 353,4 milhões de litros, crescendo 27,1% em 2020 para 449,2 milhões de litros. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 74,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 20,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020, M l

No período de 2017 a 2020, os Estados Unidos, com 20,6% das exportações em volume, o Reino Unido, com 13,7%, e o Canadá, com 9,8%, foram compradores significativos de vinho de uva do MERCOSUL, mas não dominantes: sua participação conjunta atingiu apenas 44,2% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de vinho de uva do MERCOSUL diminuiu pelo segundo ano seguido. Em 2019, as exportações totalizaram 801,8 milhões de dólares americanos, caindo ligeiramente 1,9% em 2020 para 786,6 milhões de dólares. De 2017 a 2020, as exportações caíram 3,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 849,6 milhões de dólares, representando um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 3,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, os Estados Unidos, com 30,8% das exportações em valor, o Reino Unido, com 13,6%, e o Canadá, com 8,3%, continuaram sendo os principais compradores de vinho de uva do MERCOSUL, formando conjuntamente 52,7% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020

Importações de vinho de uvas para o MERCOSUR

Importações em espécie, M l

Após dois anos de queda, o volume de importações de vinho de uva do MERCOSUL aumentou. Em 2019, as importações atingiram o ponto mais baixo, com 115,9 milhões de litros, mas em 2020 subiram 17,7%, totalizando 136,4 milhões de litros. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 31,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,0%. A maior redução foi registrada em 2018, com uma queda de 41,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020, M l

De 2017 a 2020, o Chile, com 48,4% das importações em volume, Portugal, com 11,0%, e a Itália, com 7,4%, formaram o principal grupo de mercados para as importações em volume, com uma participação combinada de 66,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de redução, o valor das importações de vinho de uva do MERCOSUL aumentou. Em 2019, o volume de importações atingiu o mínimo, com 446,9 milhões de dólares americanos, mas em 2020 subiu 9,0%, totalizando 486,9 milhões de dólares. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 5,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,0%. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 9,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, o Chile, com 41,4% das importações em valor, Portugal, com 11,7%, e a França, com 9,3%, lideraram o ranking de fornecedores de vinho de uva para o MERCOSUL, com uma participação combinada de 62,4% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020