Mercado de álcool etílico no MERCOSUR

Observações de relatórios anteriores

O mercado de álcool etílico no MERCOSUL reduziu-se para menos da metade entre 2018 e 2023, passando de 2.636 milhões de litros para apenas 1.060 milhões de litros. Essa contração foi impulsionada principalmente pelo forte crescimento das exportações, que saltaram de 1.726 milhões para 2.663 milhões de litros, enquanto as importações despencaram de 1.810 milhões para apenas 55 milhões de litros. A liberalização do mercado de álcool anidro em 2018, que ampliou o número de distribuidores de cerca de 5 para quase 200 empresas, fomentou maior concorrência e provavelmente estimulou o crescimento da produção voltada para vendas externas.

A pandemia de COVID-19 em 2020 gerou um aumento temporário na demanda por álcool etílico para desinfecção, levando a regras excepcionais que permitiram a venda de álcool líquido a 70%. No entanto, após o fim da emergência de saúde pública nacional, a Anvisa restabeleceu e posteriormente reforçou, em 2022 e 2024, a proibição da venda sem prescrição de álcool líquido a 70% em supermercados, restringindo o consumo doméstico. Ao longo do período, o mercado continuou moldado por normas técnicas específicas para diferentes usos — combustível, bebidas, farmacêuticos — e pelo programa PROÁLCOOL, de longa data, que incentiva a produção de etanol como biocombustível.

O mercado formal também enfrentou um setor ilegal crescente, onde álcool falsificado e substitutos não destinados a bebidas desviaram o consumo dos canais regulados. Em resposta, a indústria concentrou-se na expansão das exportações, como evidenciado pelo aumento da atividade internacional de estados como a Paraíba em 2023, fortalecendo a presença da indústria nacional no exterior apesar da contração do mercado interno.

Produção de álcool etílico no MERCOSUR

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de álcool etílico, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de álcool etílico, 2017-2020

Após dois anos de queda, a produção de álcool etílico no MERCOSUL aumentou. Em 2019, foi registrado o valor mínimo de 2 504 milhões de litros. O maior declínio ocorreu em 2018, com uma queda de 22,1%. Em 2020, a produção atingiu 3 332 milhões de litros, representando um aumento acentuado de 33,0% em relação a 2019.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em espécie, 2017-2020, M l

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de declínio, a produção de álcool etílico no MERCOSUL aumentou. Em 2019, foi registrado o valor mínimo de 1 322 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2018, com uma queda de 28,8%. Em 2020, a produção foi avaliada em 1 546 milhões de dólares americanos, o que representa um aumento de 17,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 19,6%, equivalente a uma taxa anualizada de 7,0%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de álcool etílico do MERCOSUR

Exportações em espécie, M l

Os volumes de álcool etílico exportados do MERCOSUL aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 2 795 milhões de litros, representando um aumento de 36,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 99,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 25,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020, M l

Entre 2017 e 2020, os três principais mercados — Estados Unidos, Coreia do Sul e Países Baixos — absorveram juntos 85,4% do total das exportações em volume de álcool etílico do MERCOSUL.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os embarques de álcool etílico do MERCOSUL para o exterior aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 1 297 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 20,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 57,7%, equivalente a uma taxa anualizada de 16,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, os Estados Unidos (52,6% das exportações em valor), Coreia do Sul (25,1% das exportações em valor) e Países Baixos (5,8% das exportações em valor) foram os principais compradores de álcool etílico do MERCOSUL, representando juntos 83,5% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020

Importações de álcool etílico para o MERCOSUR

Importações em espécie, M l

As importações de álcool etílico para o MERCOSUL diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 935 milhões de litros, marcando uma contração intensa de 34,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 49,6%, equivalente a uma taxa anualizada de 20,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020, M l

Entre 2017 e 2020, o álcool etílico importado pelo MERCOSUL foi enviado principalmente para os Estados Unidos, que absorveu 93,4% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de álcool etílico do MERCOSUL diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 466 milhões de dólares americanos, correspondendo a uma queda abrupta de 29,8% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 52,1%, equivalente a uma taxa anualizada de 21,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o álcool etílico importado pelo MERCOSUL foi fornecido quase exclusivamente para os Estados Unidos, que absorveu 93,2% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020