Mercado de vinho e produtos vínicos no MERCOSUR

Observações de relatórios anteriores

O mercado de vinho no MERCOSUL registrou uma contração de 1,8 milhão de toneladas em 2018 para 1,6 milhão de toneladas em 2019. Essa queda foi impulsionada pela redução do consumo global, especialmente na China, e pela recessão na Argentina, que diminuiu a demanda doméstica. Em 2020, o volume caiu para 1,3 milhão de toneladas, com a pandemia de COVID-19 fechando temporariamente vinícolas e interrompendo cadeias de suprimentos.

Em 2021, houve uma recuperação para 1,7 milhão de toneladas após a reabertura dos canais HoReCa e o relaxamento das restrições pandêmicas. No entanto, o mercado voltou a encolher em 2022-2023, atingindo 1,2 milhão de toneladas em 2023. Esse declínio foi pressionado pelo aumento dos custos de produção e distribuição devido à guerra na Ucrânia, interrupções nas cadeias globais de suprimentos e alta inflação no Brasil, que reduziu o poder de compra dos consumidores.

Mudanças estruturais também moldaram o período: a redução da tarifa média MFN do Brasil de 58% para 48% entre 2020 e 2022 aumentou a participação de vinhos europeus importados, enquanto os avanços no acordo de livre-comércio UE-MERCOSUL elevaram as expectativas de maior concorrência. Até 2024, a produção doméstica de vinho no Brasil cresceu 12%, e as preferências dos consumidores mostraram uma mudança acentuada para segmentos de maior qualidade e premium.

Produção de vinho e produtos vínicos no MERCOSUR

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de vinho e produtos vínicos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de vinho e produtos vínicos, 2017-2020

A produção de vinho e produtos vinícolas no MERCOSUL registrou uma queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 1 477 mil toneladas, representando uma redução de 15,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 8,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,1%. O maior volume foi alcançado em 2018, com 1 919 mil toneladas, quando a produção cresceu 18,3%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de vinho e produtos vinícolas no MERCOSUL caiu pelo terceiro ano seguido. Em 2020, o valor da produção foi de 3 277 milhões de dólares americanos, uma queda de 33,7% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção recuou 46,3%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 18,7%.

Dinâmica anual da produção no MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de vinho e produtos vínicos do MERCOSUR

Exportações em espécie, mil t

As exportações de vinho e produtos vinícolas do MERCOSUL aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume exportado atingiu 382,9 mil toneladas, um crescimento de 24,9% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 59,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 16,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, não houve um único mercado dominante para as exportações de vinho e produtos vinícolas. Os Estados Unidos (20,5% das exportações em volume), o Reino Unido (12,0%) e o Canadá (8,6%) representaram juntos apenas 41,1% do total, enquanto vários parceiros menores contribuíram com participações individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de vinho e produtos vinícolas do MERCOSUL caíram pelo segundo ano seguido. Em 2020, o valor exportado foi de 849,2 milhões de dólares americanos, uma leve redução de 2,2% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 5,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,0%. O maior valor foi registrado em 2018, com 911,1 milhões de dólares americanos, quando houve um aumento de 0,9%. Em 2019, ocorreu a maior queda, de 4,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, os Estados Unidos (29,7% das exportações em valor), o Reino Unido (12,8%) e o Canadá (7,7%) lideraram a estrutura das exportações em termos de valor, representando juntos 50,2% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do MERCOSUR em valor, 2017-2020

Importações de vinho e produtos vínicos para o MERCOSUR

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de redução, o volume de importações de vinho e produtos vinícolas do MERCOSUL aumentou. Em 2020, foram importadas 189,4 mil toneladas, um crescimento moderado de 8,5% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 22,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,2%. O menor volume foi registrado em 2019, com 189,4 mil toneladas, após uma queda de 28,3% em 2018.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, o Chile (34,0% das importações em volume), o Reino Unido (15,4%) e Portugal (7,5%) foram os maiores fornecedores de vinho e produtos vinícolas para o MERCOSUL, representando juntos 56,8% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de vinho e produtos vinícolas do MERCOSUL diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor importado foi de 688,8 milhões de dólares americanos, uma pequena redução de 2,6% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 12,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, três mercados principais — Chile, Reino Unido e Portugal — representaram juntos 54,0% do valor total das importações de vinho e produtos vinícolas para o MERCOSUL.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o MERCOSUR em valor, 2017-2020